却说护军司马傅燮，乃是北地灵州人氏，本字幼起，嗣慕南容三复白圭，南容春秋时鲁人，事见《鲁论》。于是改表字为南容。傅燮身长八尺，仪表过人，郡将推举傅燮为孝廉，因此得于出仕；后听闻郡将丁忧，也弃官行服，借报知遇；及为护军司马，独谓国家大患，不在贼寇，实在阉人，所以从军左中郎将皇甫嵩出征。傅燮素来痛恨宦官，在出征之前，上疏谏言出征，尚在营中拜表道：
“臣听说天下之祸，不会来自外事，都是由内事引起。所以过去虞舜登上帝位，首先诛除四凶，然后用十六位贤者辅佐。显然恶人不去，则善人难以发挥作用。如今，张角起于赵、魏之地，黄巾军作乱于六州。这些都来自萧墙之祸，而祸事还会蔓延至四海。臣接受戎任，奉辞伐罪，起初到颍川，战无不克。黄巾军虽盛，不足以成为庙堂之忧。臣担心的是，治理水患不从源头入手，仅在下流用力，这是舍本逐末之计。陛下仁德宽容，对很多弊政不忍心纠察，故此阉竖弄权，忠臣不得任用。即使张角遭到诛戮，黄巾军被镇压，臣的担心反而会加重，为什么？因为邪正之人不宜在朝堂共事，犹如冰炭不可能同炉。一旦邪佞之人见忠臣建立功勋，自己将要危亡，就会巧言谮毁，以诈伪蒙蔽朝廷。孝子曾参遭怀疑在于告者屡至，三人成虎在于传谣者多。如果陛下不明辨是非，臣担心白起在杜邮被赐死的事会重现，而尽节效忠之臣也无法陈述忠心了。陛下应该深思虞舜对待四罪的态度，使邪佞之人遭到放逐，万国知邪臣之为诛。首忠正时，得竭其诚，则善人会踊跃思进，奸凶将销声匿迹。臣听说忠臣事君犹如孝子事父。儿子孝顺父亲，怎会不尽情所言？即使臣身受鈇钺之戮，陛下只要稍加留意，也是国家之福。”
自傅燮有此奏，方得感动汉灵帝刘宏，幸免谴罚，惟有功不封，只是命其为安定都尉。还有豫州刺史王允，与之讨伐黄巾军，搜得黄巾贼中的文件，有中常侍张让宾客的私书。刺史王允将原书上奏报告，汉灵帝召来张让诘责，让叩头陈谢，且言：“书从外来，安知非诈，不能作为确证”云云。
说得汉灵帝刘宏听了，也起了疑心，竟然被他花言巧语，瞒骗过去。张让既然得以免罪，索性诬告王允欺君罔上，应该逮捕治罪，汉灵帝竟然偏偏相信张让之言，逮捕王允下狱。及朱儁班师回朝，授为光禄大夫，宫廷内外，庆贺贼平，汉灵帝不胜喜慰，下诏改光和七年为中平元年。时将岁暮，还要改元，真是多此一举。惟颁出一道赦文，却便宜了好几个罪犯：王允亦遇赦得释，就是前北中郎将卢植，囚解进京，减死罪一等，也因此释放出狱，还复自由。再经皇甫嵩上书举卢植之功，盛称卢植行师方略，朝廷乃复起卢植为尚书。
卢植有一个高足弟子，与卢植同郡，乘乱起兵，出发讨伐黄巾余孽，立了一些功劳，由校尉邹靖，登名荐牍，使列仕版，就职安喜县尉。这个人是为谁？乃是汉景帝子中山靖王刘胜之裔孙，名备，字玄德。特笔提出，表明汉裔。
刘胜之子刘贞曾经封涿县陆城亭侯，因酎金欠佳，坐谴革爵，汉武帝在位时宗庙祭祀，命宗藩献金，号为酎金，酎金不佳，例当夺封。刘贞遂留居涿县，传到好几代生出刘备。
刘备的祖父刘雄被举为孝廉，官至东郡范令。刘备的父亲刘弘早亡，少年时候的刘备与母亲以织席贩履为业，生活非常艰苦。刘备家屋舍东南角篱上有一桑树高有五丈余，从远处看上去就好像车盖一样，来往的人都觉得这棵树长得不像凡间之物，认为此家必出贵人。刘备小时候与同宗小孩在树下玩乐，指着桑树说：“我将来一定会乘坐这样的羽葆盖车。”刘备叔父刘子敬说：“你不要乱说话，让我们一家遭灭门之罪。”
何胆小乃尔？刘备乃不复言。
熹平四年（175年），刘备十五岁的时候，他母亲让他外出行学。刘备与同宗刘德然、辽西人公孙瓒一起拜原九江太守、同郡人卢植为师学习。刘德然的父亲刘元起常常资助刘备，将他和刘德然同等对待。此举招致刘元起妻子的不满，刘元起说：“我们宗族中有这样一个孩子，不是个平常人。”公孙瓒与刘备结交为好友，公孙瓒比刘备年长，刘备将公孙瓒视作兄长。刘备不怎么爱读书，喜欢逗养狗马、爱好音乐、华美衣服。身长七尺五寸，两手下垂等到膝盖，能看见自己的耳朵。（应该有大长腿，所以手臂能到膝盖，耳朵比较大）不爱说话，能善待下人，喜怒不形于色，喜欢结交豪杰，当地豪侠都争着依附刘备。
中山大商张世平、苏双等携千金，贩马来到涿郡，见到刘备，于是给其资助，刘备得以用来集结到很多人。
当时有两大壮士，一同来到刘备家，得刘备欢迎，遂结拜为生死之交，始终不渝。他们一个是河东解县人，姓关名羽，初字长生，改字云长，朱颜赭面，凤眼蚕眉，美须髯，擅膂力，在本县杀死土豪，逃难亡命，奔至涿郡，适与刘备相遇，谈论甚欢，遂成至友。
这个关羽的经历说来很是传奇。
传说关公原是天上的火文龙王，因不忍心人间干旱，为遭受旱灾的百姓施法降雨水，犯了天条，玉皇大帝罚他砍了头，下降人间，不得成仙。
火文龙王因犯了天条被斩，求庙里的老道救他的灵魂。老道士用十二尺红布把庙里大殿的木鱼盖上。火文天龙被斩时，随着一声惊雷，一道红光向木鱼冲来，老道一掀红布，红光钻进去了。这红光就是天龙的灵魂，下界托生。刚好人间一姓冯的人正在坝子洗脸，天上落下的一滴血正好落在他的洗脸盆里面。后来他用这个水洗脸，龙王魂魄进入他身体里，然后他和妻子同房不久，妻子就怀孕了，十个月后生下一个男娃儿，取名云长。
冯云长长大以后，力气过人，身材魁梧高大，喜欢行侠仗义。有一天，冯云长在街上看见河东恶少光天化日之下奸淫妇女，冯云长一怒之下失手打死河东恶少，惹下杀身大祸。他为了躲避官兵追捕，躲到观音庙里面。
观音菩萨显圣化身老妪，施法将红土调水涂抹于关羽身上，使其变为枣红脸以及肤色，并让其食用芝麻后瞬间获得巨大神力。
冯云长得于改变了原本的容貌，顺利摆脱了官兵的搜查。到了要走出解良城的时候，官兵问他姓名，刚好一只大雁从关口飞过，于是他随口回答说自己姓关名羽。从此，冯长生改名叫关羽，字云长，亡命江湖。
另一个乃是世居涿郡，姓张名飞，表字翼德，《三国志》作益德。豹头环眼，燕颔虎须，平素粗豪使酒，直遂径行，独见了刘备关羽，却是流瀣相投，格外莫逆。莫非前缘。
相传三人曾经结义桃园，誓为异姓兄弟，不愿同日生，只愿同日死。刘备年纪最长，次为关羽，又次为张飞，依序定称，不啻骨肉，食同席，寝同床，出入必偕，不离左右。
会闻黄巾贼起，意欲仗义起兵，为国讨伐贼军，只是苦于粮草马匹，无从筹办；三个异姓弟兄，单靠着六条臂膀，如何成事？正愁虑间，凑巧有豪贩两人，引着伙伴，驱马前来，刘备眼快心灵，即向那两人问讯，彼此互答，才知这两个人乃是中山大商，贩马为业，一个叫张世平，一个叫苏双。当下由刘备延请入庄中，置酒相饷，殷勤款待，两人申说沿途多贼，不便贩卖，所以奔投僻处，为避寇计；刘备即与语道：“我正欲纠集义徒，前往杀贼，可惜手无寸铁，无财无马，甚费踌躇。”
两人便同声接入道：“这有何难？我等当量力相助便了！”少顷饮毕，即取出白金数百两，良马数十匹，慨然持赠。也是侠客。刘备乐得领受，感谢告别二客，就招集乡里勇士，铸造兵械。
刘备自制双股剑，关羽制青龙偃月刀，张飞则是制丈八蛇矛，各置全身盔甲，配好马匹，领着徒众，前往投奔校尉邹靖。邹靖看见这三人气宇轩昂，不禁起敬，因即留居麾下，待到黄巾军入境，便率三人一同前去截击。
关云长的宝刀，张翼德的利矛，初发新硎，连毙剧贼，就是刘玄德的双剑，也得诛杀寇贼数人，发了一回大利市。邹靖得了三雄，立时就将黄巾贼军驱出境外，上书奏闻，不埋没刘备之功；朝廷因刘备起自布衣，只予薄赏，但命刘备为安喜县尉。
刘备奉命就职，辞了邹靖，带着关羽张飞二人，同诣安喜。约有数月，忽然由都中颁下诏书，凡是有军功之人可得为长吏，当一律汰去。刘备也为惊心，转思县尉一职，官卑秩微，去留听便，何妨静候上命。又过了好几日，听闻郡守遣到督邮，已入馆舍，县令忙去迎谒，刘备亦不得不前往伺候；哪知督邮高自位置，只许县令进见，不准县尉随入，刘备只得忍气退回。翌日又整肃衣冠，至馆门前投刺求谒，待了多时，才有一人出报，说是督邮抱病，不愿见客。
刘备明知督邮藐视县尉，托词拒见，一时又不便发怒，勉强耐着性子，懊怅回来。关羽和张飞两人，看见刘备两次空跑，问明情由，禁不住愤怒着急起来。张飞更是性烈如火，便欲至馆舍中抓出督邮，向他权借头颅，刘备一再禁阻，张飞明里是为顺从，却觑得一个空隙，竟抢步趋出，与督邮算帐去了。俄而刘备查及张飞，不见形影，料他必定去闯祸，慌忙带着关羽等人，驰往督邮馆舍；将至门前，已听得一片喧闹，声声骂着害民贼。老张声音，初次演写。
刘备急走数十步，才见督邮被张飞揿住，且骂且打，放开巨掌，在督邮头上乱捶，当即高声喝住。督邮又痛又愤，已是神志昏迷，及闻刘备喝阻声音，方将灵魂儿收转入自己躯壳，喘息了一番，复要拉着架子，向刘备叱问道：“这……这个野奴！乃是由汝差来么？”
刘备尚未来得及回答，督邮又说道：“我奉命到此，正要黜逐汝等狂夫，汝却目无尊长，反且差人打我，敢当何罪？”
这数语激动刘备怒气，也不禁接口道：“我也奉府君密教，特来拿汝？”
此君也要使诈了。张飞在旁，闻刘备亦这般说法，胆气又壮，仍将督邮一把抓去，遥望左近有一系马桩，便牵过督邮，攀落马桩旁边的柳条，当作绳索，将督邮缚住桩上，再用柳条为鞭，尽力扑打，差不多有一二百下；快人快事。刘备又上前阻拦住张飞。
张飞大嚷道：“兄长积功甚大，只得了一个小小官儿，不做便罢，我今杀死这贼！却为民间除一污吏，有何不可？”
说至此，张飞竟然回去取佩刀，要将督邮结果了性命。这一举动吓得督邮是浑身发抖，不能不改口哀求道：“玄德公恕我无知，乞饶性命！”
何故前倨傲而后恭敬？刘备方转怒为笑道：“汝早知如此，我等自然好好伺候，何必受此一顿痛打哩？”
说至此，便取出印绶，系督邮的脖颈上，且与语道：“烦汝交还印绶，我也不愿在此为官，当与汝长辞了！”言已即回。
张飞正取刀来杀督邮，当由刘备将他拦转，共返署中，草草收拾行装，飘然引去。
那督邮手下，非无从卒，但是看了张飞虎威，统皆自顾性命，不敢向前；等到张飞已经去远，才敢走至树旁，解放督邮，督邮满身疼痛，由从卒扶至馆舍，医治了好几日，方得稍许痊愈，还报郡守。
郡守详申省府，派遣人去捕拿，刘关张三人早已远扬他方，无从拘获了。《三国志·刘先主纪》谓先主入缚督邮，杖二百，罗贯中的《三国演义》属诸张飞，较为合理，姑且从之。
且说汉灵帝在位的中平（185年）二年二月，京师洛阳突然发生火灾，火灾蔓延南宫云台，毁去灵台乐成等殿，延及北阙，复向西燃烧，如章德殿和欢殿等，尽被毁去，宫中宿卫，竭力抢救，四面沃水，偏似火上添油，越浇越猛；等到火势渐息，已是大半乌焦，所有龙台凤阁，尽变做瓦砾荒场，残焰熊熊，尚是不绝，半月后始火尽烟消。
汉灵帝不知修省，仍拟兴工再筑，规复原状，可奈国库告罄，一时腾不出这般巨款，未免忧劳；宦官中常侍张让、赵忠等劝汉灵帝税田亩以修宫室、铸铜人。
于是汉灵帝刘宏于是依从这些宦官的建议，于是诏令天下，除正常租赋之外，亩税十钱助修宫室。
乐安太守陆康，上疏谏阻，略言春秋时代，鲁宣税亩，即生蝝灾；哀公增赋，孔子以为非理，怎可聚夺民物，妄兴土木，违弃圣训，自蹈危亡？这数语原是激切，与张让赵忠等大相反对。张让与赵忠即谮陆康谤毁圣明，等诸亡国，应以大不敬论罪。有诏用槛车征康，囚诣廷尉；还亏待御史刘岱，力为解免，方得以财贷罪而得归田。
朝廷于是诏发州郡材木文石，令内侍督工监造，内侍却贪得无厌，往往向州郡索取贿赂，稍不如意，便说他材木文石，不能合用，强令折价贱卖，另行购办；至第二次解到都下，又不肯即受，终致材料朽腐，宫室连年不成。
又遣西园驺从，分道四出，督促州郡。州郡官吏，欲免罪谴，不得不贿托朝使，乞为转圜，一面却克剥百姓，私加赋税，作为挹注；暗地里还想着中饱若干。看官试想，百姓已困苦不堪，那上供朝廷的款项，实行报解，十成中不过四五成。朝廷尚嫌不足，令牧守荐举茂才孝廉，俱当责助修建宫 钱；甚至简放官吏，亦必使先到西园，议定缴价，然后得赴任供职。
新简钜鹿太守司马直，素有清名，西园允许减价，但尚索钱三百万，司马直怅然道：“为民父母，顾可剥夺人民，上应时求，这却非我所忍为呢！”遂辞疾不行，迭经朝廷催迫，没奈何单车就道。到了孟津，复上书极谏时弊，并致书家人，与他永诀，竟然服药自杀。
衰败混乱的时代，原是速死为幸。汉灵帝得司马直之遗疏，稍稍感动，乃暂罢修建宫殿用钱之事，惟大小官吏，仍须纳资西园，方得到任。司徒袁隗因事免官，继任者为廷尉崔烈。
崔烈本是冀州名士，至是因宫中傅母程夫人，纳钱五百万，才得超迁，但名誉因此骤衰。汉灵帝刘宏尚嫌价值太廉，顾语左右道：“悔不少靳诏命，若昂价求沽，定可得千万钱！”亏他说出。
程夫人从旁应声道：“崔公名士，怎肯买官？赖我设法张罗，方能得此，难道尚嫌不足么？”
汉灵帝听了，也不加责，一笑作罢。市侩家也不应如此，堂堂帝室，乃有这般笑话，真是古今罕闻。
汉灵帝末年，西域沙门支曜居于洛阳翻译佛经，先后译成《成具光明经》等十一部，其中有七部经书在汉灵帝中平二年（185年）问世。
支曜乃是东汉末年贵霜王朝大月氏国的僧人，约于汉灵帝中平二年（185年）抵达到洛阳，从事佛经翻译工作。
他博通典籍，译经风格以直译为主，现存译作包括《成具光明定意经》《马有三相经》《阿那律八念经》等共十部十一卷。作为早期大乘佛教经典传入中国的先驱者之一，与支娄迦谶、安世高等译经师共同推动了佛教在中国的传播。其活动与洛阳译经群体密切相关，尤其对佛教美学思想的初始发展产生了一定影响。
惟是朝政日非，吏民交怨，免不得流为盗贼，一倡百和，所在横行，盗目各有绰号，不可殚述，大约声如雷震，便号为雷公；骑坐白马的，便自号为白骑；多须号为氐根，或号髭丈八；大眼就号作大目；他如浮云、白雀、杨凤、眭固、苦蝤等名目，各有所因，传为绰号；大群约二三万，小群亦六七千。
常山贼褚燕，轻勇趋捷，贼党呼为飞燕，互相忌惮服从，陆续趋附，依黑山为巢穴，愈聚愈众，多至百万人，时号黑山贼。
河北郡县，无不受害，朝廷不能讨，遣使饵以官爵，诱令投诚；褚燕乃上表乞降，诏授褚燕为平难中郎将，使其领河北诸山谷事。褚燕虽然曾经拜命，仍旧纵众殃民，未肯帖然就范，朝廷也无可如何，得过且过，置作缓图。
惟陇西一带，驻守非人，湟中杂胡，乘势图变，推胡人北宫伯玉为将军，勾结先零羌种，与枹罕河关诸盗，一同作乱。金城人边章、韩遂，素有胆略，着名西州，群盗劫入寨中，使主军政，攻掠州郡，戕杀金城太守陈懿，及护羌校尉伶征。
陇右刺史左昌，拥兵不救，长史盖勋，极言力谏，反触动左昌怒气，但只是给盖勋数百人，使他出屯河阳，抵御贼锋；更派从事辛曾孔常，与盖勋同往，明里为助守，暗地里实际就是监制，意欲伺寻盖勋偾绩，然后加罪。
哪知盖勋素孚物望，连盗贼都不敢相侵。边章等绕出河阳，竟然来到冀城攻打左昌。左昌连忙使人移檄，召还辛曾、孔常、盖勋。辛曾等人疑不肯赴，盖勋怒说道：“古时庄贾后期，穰苴奋剑，本列国时齐国故事。公等不过位居从事，难道还比古时监军权力更重么？”庄贾曾为齐监军，故勋言若是。
辛曾等闻言知惧，乃与盖勋还兵救左昌军队。盖勋至城下，看见边章指挥群盗，猖獗异常，因而高声呼边章道：“汝本望重西州，奈何反联合寇贼，违叛朝廷？”
边章答说道：“左使君若早从君言，发兵临我，庶可自改，今负罪已重，势难再降，计惟退避三舍，权谢高贤！”
说罢，即引军撤围，扬长而去。
既而左昌因为玩寇坐罪，革职去官；后任刺史的，叫作宋枭。或作宋泉。宋看枭见陇右多盗，拟令民讲读经书，使知大义，想来只是一个迂儒。乃召盖勋与语道：“凉州人民寡学，故屡致叛乱，今不如多写孝经，遍使诵习，待至家谕户晓，乱自可弭了！”
盖勋答说道：“昔太公封齐，崔抒弑君，伯禽侯鲁，庆父篡位，齐鲁岂乏士人，何为至此？今不亟求靖难方法，徒欲济以文治，恐不止结怨一州，反将取笑朝廷，勋以为决不可行！”
宋枭不以为然，竟然将自己意见申奏，果然被汉灵帝刘宏下了诏书斥责，召令他返回京城。会新任护羌校尉夏育，为羌人所围，盖勋率州兵前往救援，终因众寡不敌，败退下来；羌众随后尾追，盖勋部下多半溃散，单剩得百余骑兵，还算跟着。
盖勋结阵自固，怎奈羌人四蹙，孤弱难支？百余骑又战死一半，盖勋亦身中三创，马又负伤，不能再战，索性下马危坐，指着木表说道：“我当就死此地，为国殉身，也不足惜了！”
羌众看见盖勋已经体力耗尽，各欲上前杀死盖勋，独独有一羌渠跃马拦阻道：“盖长史乃是贤人，汝等若将他杀死，岂非负天？”羌人也知重贤。
盖勋闻言审视，系是勾就种羌帅滇吾，向曾相识，但此身已拼着一死，不愿向滇吾说情，因而瞋目叱骂道：“死反虏，晓得什么天道？快来杀我罢了！”
滇吾毫不动怒，反趋近盖勋旁边，下马相见，且愿让马与盖勋；盖勋仍不肯允，滇吾乃挥动徒众，把盖勋拥去，到了自己寨中，请盖勋上坐，呼众罗拜，再出酒肴相待，备极殷勤。转瞬间已是旬日，方拨羌骑数十人，送盖勋入寨，回至汉阳。朝廷听闻盖勋忠义动人，征为讨虏校尉。有诗咏道：
羌虏猖狂也畏天，持刀未敢害忠贤；
一营罗拜申诚意，赢得名臣姓氏传。
盖勋虽然得以生还，但是寇患终未平，满朝公卿，又为了凉州乱事，会议征讨事宜。
刘备先主起自寒微，以一贩履织席之贫民，独能具有大志，结交英雄，为国家讨伐贼军，较诸曹阿瞒之已为朝吏，奉遣出兵，其难度容易固然属于不同，其忠义亦自是有分别，正不特一个为汉裔，一为阉奴后人而已。关羽、张飞两人，或刚或暴，而能与刘备交游，偏能沆瀣相投，誓同生死，此正可见刘备之驾驭英雄，自有令人倾倒、乐为用命者，怒鞭督邮一事，阅者称快，安得举天下后世之贪官污吏，尽付英雄之鞭笞？盖勋官位虽然不过只是长史，独独能远谐物望，为世人所钦服；边章已入寇党，避而远之；滇吾本为虏帅，敬而礼之。盗贼夷狄，犹向慕贤者若此，人生亦何苦纵恶，而自丧声名，甘为此万年遗臭？
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