区留善卷到清溪过宿，诸人起送。帝见前途昏黑，欲就宿太室。金蝉子命童捧珠前导，扶帝真上中峰登大光室。旋入枢阳殿，皆金碧交辉。呼少子恽善出见，即设筵款待，父子相陪，共七人对酌。
恽善擎异草食帝，味甚甘美。问其名，曰：“此间强山所出含真草，黄花赤实，服之益寿强精。”
席间管弦杂响，女童歌舞献酒。帝只低首沉思，金蝉子曰：“吾子忧国太过矣！舍近求远，自贻伊戚也。”
帝问其故，金蝉子指示曰：“子五人德配五行，当生生相继而王，但迟速不同耳。”帝再详问，笑而不言。
帝思禹功德为最，自是更属意焉。舜后娥皇无子，女英生一子，曰商均，愚鲁无才，故欲以天下禅于贤者。
明旦，欲辞别下山，却露宿于岩下，并不见殿庭人迹。往寻清溪，亦失所在，乃取路回都。
将济河，见一山屹立中流，斫削若柱。水势湍急，舟不可渡。
帝曰：“此何险也?”
禹曰：“此山适当河道，凿以通流，留石以分水势。植立若柱，故曰砥柱。南流至急，触之即倾，故号鬼门。中道萦回如穴，舟行旋溺，虽神灵莫过，故曰神门。北势稍慢，曰人门。”禹命从西北斜渡，将及都鄙，路经蒲子山，叹望一回，知不得再见，遂还朝。
皋陶迎曰：“三苗子肹已死，其众复叛。”
帝曰：“朕不德，故三苗反复。杀伐有伤天和，俟其自化可也。”乃作大唐之歌，以抚群后。
戊辰十载，始立考绩法。核实功过，黜陟幽明，三载一考功。
因三苗乍臣乍叛，复分析流远，善留恶去，使不相混。
于是远近众职咸理。帝乃藏金于巉岩之上，捐珠于五湖之渊，俾下服度以杜淫邪而绝觊媚。
作米廪于学宫，以藏帝籍。德教及于荒服，南至交趾、北户，西至西戎、析枝、渠廋、氐、羌，北及山戎、北发、息慎，东至长夷、岛夷。
壬申十四载，有大星如半月，现于晦朔之时，有烟云缭绕，凝霭不散。八伯曰：“王者，政教无私，则景星出。德合于山林，则卿云兴。”帝乃作歌以报其事，百工相和而歌曰：
卿云烂兮，糺缦缦兮。日月光华兮，旦复旦兮。
八伯咸稽首进曰：
明明上天，烂然星陈。日月光华，弘于一人。
癸酉十五载夏，瞽瞍病笃，帝日祷于天。调治莫效，殂于中秋三日。帝斋飦粥，悲痛无已。未几，后母亦殂。迁嫡母握登柩合葬于孟诸泽畔。
丁丑十九载，帝始设朝。禹与夔作九韶之乐，箾韶九成，故曰九招。
泠伦辈奏之，凤凰来仪，百兽率舞，朝野歆帝之德，钦禹明于度数声乐。
帝曰：“天下之情，得失之节，夔能和平之，一而足矣！”
是时，稷、契皆老，爵归封国。丙子十八载秋，稷之子台玺，自邰来告父薨。帝泣慰其归，台玺葬父于广都之野。哭泣过伤，逾七年亦卒。子叔均继立。商契后稷三年而薨，帝哀泣，诏立其子昭明。
庚寅三十二载，帝曰：“朕宅位已久，年及耄期，倦于勤劳。”
乃命禹曰：“惟汝功德盛大，天之历数在尔躬。终陟六后之位，人心维危，道心维微。维精维一，允执厥中。此存心出治之本也。”
禹让皋陶，帝不听。明年辛卯朔旦，帝至郊虔祭，荐禹于天。复会于神宗帝尧之庙，告摄位之命。
大禹摄位三载，内外循教，惟三苗昏迷弗恭。帝叹曰：“有苗弗率，姑容愈肆。”命禹狙征，正其罪。
甲午春，禹征集群后誓于众，用益为佐。有苗负固不战，大禹相持三旬，不克。恐劳众力，意欲班师。益曰：“威或不逮，增修其德，无远弗屈。满招损，谦受益，天之道也。”禹拜曰：“昌言也。”遂振旅而还。
帝乃大敷文德，舞干羽于两阶。七旬之后，有苗民相谓曰：“此盛德之君也。”皆感恪来朝，贡以方物。
帝舜以为付托得人，终日逍遥散虑。每念雄陶七友，闻有苍梧之行，欲往访之。丙午初夏，帝命巡南。
群后谏曰：“既得其罪，宜静处调摄。何必远涉蛮地！”帝曰：“乾道健而好行，惰则生疲。”乃驾益所造轺车，命夔带伶官百人，共侍从千人，别二妃及大禹诸人，一径进发。
其时暑气方盛，轺车虽速，奈从人牵制，一日止行百里。渡汉江，涉洞庭，将至有鼻。忽有鼻臣吏哭奏其君象已殂。帝大惊，冒暑疾行，受临其丧。
及至，已殓。命附葬于父母之侧。其妻、子告曰：“有遗言云：‘死必葬于桂山，爱其陵谷深邃，丛桂清香也。’”帝允之，亲护丧车安厝。从者大半中暍，令随鼻国夫人回都。
留精健者与泠伦一部，随驾启行。在路叹曰：“未会七友，先丧一弟。浮生若梦，天下何足恋也。”
未几，经秋历冬，春意复生，帝觉神思不爽。乃于一山下命泠伦辈奏九成之乐，令夔教万舞以娱心志。夔乃左手执龠，右手秉翟，使众随挥而转。武用干戚，文用羽旄。帝大喜，赐夔曰“万王”。
又至一山，有九峰相映。下有九溪，亦皆相似。帝登一峰望之，形皆仿佛，故名曰九疑山。其山半皆苍松翠竹，下临清涧。时又夏秋之交，涧中多黄色莲花，香气盈谷。帝瞪目呼曰：“此非都鄙鸣条耶?得与七友偕隐于此，如耕历渔雷时。朝夕盘桓，以终其生，岂不乐哉！”
起程复南度大岭。至一山，古松蔽日，层岩临江。旁有一洞，帝避暑入坐。月上东山，遥见三峰鼎峙，万桂参差，香气馥郁。兴致不浅，命泠伦奏乐，居民集听。
中有庞眉老叟出谓帝曰：“乐则尽善，器犹未佳也。”帝恭问曰：“吾翁谁氏，审音若是?”叟曰：“我八泉龙神，五头氏祖龙第四子也。”
帝不为怪，与之东游桂林。龙神引至七星岩，七峰列如北斗。岩下石室幽旷。上多怪石，高插云表。中有三洞，一曰水月，景致最佳。月照澄江，金波晃耀。一曰栖霞，入洞行百余级，始得平地，云盛夏无暑，隆冬温暖。复至一洞，两崖壁立，仰视洞顶有爪痕，其下水声涌激，如在三峡中。帝与龙叟泛舟于中，凉气逼人毛骨。叟曰：“吾欲去矣！可会于八泉。”言讫，跃入水中，因名其洞曰龙隐。
帝遂上崖步回，从人报有双凤巢于山西。再欲南往，土人谏曰：“番禺边海，车驾不宜远涉风尘。”帝曰：“吾欲遵海滨而处。”谢别土人。
一路问至八泉，不知龙叟何处。曰：“始以乐会，再奏之必见。”遂登山憩石作乐，老叟即至，曰：“子真信人也！来顾老朽，谨以玉笙一部相赠。女娲时，臣随所造。须采昌山竹石配之。”
帝问昌山所在，叟指前山便是。帝命泠伦辈凿石为磬，截竹作箫。叟促试之，果是不同。帝抚掌叹曰：“得吾翁指教，始知乐之美备，必有异人往还，方能如此明察。”
叟曰：“此山顶石池，有泉八所。曰涌泉、香泉、甘泉、温泉、震泉、龙泉、乳泉、玉泉，因名灵池山。见我常出入其中，又名翁水。其发源处，居人汲饮，寿过百龄。
有苍梧何侯慕长生之道，多交异人，常来汲水。与有黄先生炼赤水神丹，我因探问而知，然未得其详也。
何侯首问道乎披衣子，披衣曰：‘若正汝形，一汝视，天和将至。摄汝知，一汝度，神将来舍。德将为汝美，道将为汝居。如新生之犊而无求……’其言未卒，何侯睡寐，披衣大悦，行歌去之曰：‘形若槁骸，心若死灰，真其实知，不以故自持。媒媒晦晦，无心而可与谋。彼何人哉！’
何侯复问于有黄，四问而四不知。何侯因跃而大喜，行以告蒲衣子。
蒲衣曰：‘而乃今知之乎?有虞氏不及泰氏。有虞其犹藏仁以要人，亦得人矣，而未始出于非人。泰氏其卧徐徐，其觉于于。一以己为马，一以己为牛，其知性情，其德甚真，而未始入于非人也。’
何侯南回遇许由，问曰：‘子将奚之?’
由曰：‘将逃尧。’
曰：‘奚谓耶?’
由曰：‘夫尧知贤人之利天下也，而不知其贼天下也。夫唯外乎，贤者知之矣！’于是同道焉！”
帝舜闻龙神之言，趋驾到苍梧地界。正寻问间，见多人携酒来迎。
为首一人，长髯白面，鞠躬道旁曰：“车驾辱临敝地，失于远迎。”
帝讶曰：“子何人而能知我?”
其人曰：“初为啮缺，后曰何侯。尧时隐此山，及今有二百余岁。饮乳泉、玉泉之水，皆寿至三百余岁。更赖有黄时降吾舍，讲养生之术。先招巢父、许由、严僖三人来隐，继有雄陶等友远来。今有黄受尹畴子之法，欲炼神丹。昨云帝将到舍，往邀道友相会，令我在此恭候。”
帝闻七友在彼，忙至其家，何侯招七人出见。帝致渴想之诚，羡叹巢、许高风。欢然相聚，有顷，何侯置馔。十二位对坐谈玄，侍从皆宿于庄舍。
饮至更馀，忽闻音乐飘飘，香气拂拂。帝疑是泠伦所奏，及见骈车羽幢，簇拥六位仙长从空而至。
帝与众降阶迎入，礼毕。坐定，一黄衣者拱手向帝曰：“知子到此，邀诸仙长来会。青绣袍者，东华元阳父，是为天帝。白玉摇环者，龟山金灵母，是为西后。凡世间应仙未仙者，悉皆禀命。吾子功成行满，故邀来证明。天帝又带安民居止之巢圣，始为饮食之燧皇。一掌东宫仙籍，一为司命东厨。皆能考察人间功过。予即尧时卜者有黄。近欲炼赤水丹，须得阴阳配耦，水火相济。蒙金母以少女玉卮配我，助成大道，号曰太真王夫人。”
帝曰：“王夫人抑从母以王为姓乎?”
有黄曰：“西母偶于南海禺山，架宇而居，自谓可人，遂于何为姓，字曰婉岭，号曰太虚化育南人。云游苍梧山，见啮缺好道，留居月余，赐曰何侯，乃传以绝疫之方。予于炎黄时尝为王倪，太真从我之姓耳！”
帝又问：“先生将炼神丹，闻受传于尹畴子，是果何人?”
有黄曰：“即务成更名也。”帝始知其详。
再拜，叩升遐之期，天帝垂目不对。巢圣、燧皇取册，查验良久，呈于天帝。视而颔之曰：“君者，舜也。升举有期矣！”帝不敢再问，拜谢退立。
巢、许、严与七人，亦向前拜问：“可得仙道否?”天帝亦令查验，二圣阅籍复旨。
天帝谓十人曰：“汝等道行虽高，然独善其身，无益于世，仙犹未也。”
西母呼谕之曰：“仙家以修炼为次，功行为上。子须努力前程，毋自惰也。”
有黄曰：“建功立行，是修炼中首事。前所教汝飞步之法，大可游行济世，何不用之?”何侯唯唯听命。
天帝起身命驾，临行语帝曰：“翼日当令五帝下迎，早归方诸受职。”以琰圭赠之。
金母曰：“前所遗玉琯，摄之勿失。”空中仙乐复起，队仗簇拥而去。
帝舜已喻其旨，即梳洗更衣，默处一室。左秉琰圭，右持玉琯，恭候天符。
巢、许十人，另在一室相戒。东不訾曰：“富贵诚排素愿，不屑攀援。但既远离尘俗，仙道或可有望。而东帝未许，奈何?”
方回曰：“子不闻独善无益，必须济世立功。我将从此改行矣!”
众皆曰：“此时忙忙涉世，犹恐不及耳！”方回默然不语。
未几，东方发白。外舍从人早起秣马驾车以伺。忽听一派乐声，见帝与众仙谈笑而出。侍从皆站立拱候，帝直行不顾。渐渐足底生云，如履阶级，步入重霄不见。
奔报何侯诸人，言：“帝已飞升去矣！”众趋入卧室，见帝默坐榻上，闭目垂眉。已无气息，肢节犹温软如故。众罗拜大哭。时值春初，夔命扶入轺车，载回都中料理。
在路速行，恰至九疑山下，轺车顿止，莫能移动。侍从惊异，飞报大禹诸臣，转报二妃商均。
大禹委皋陶理政，从岿水至九疑。泠伦辈接见，言：“帝初到九疑，极口赞美。今停车不进，非有意于此耶?”
帝尸颜色不变，皆抚尸大恸。禹命备办梓棺，议葬于湘江之南，九疑山左。是谓零陵，又曰永陵。
有鸟名凭霄，衔青沙珠成陇阜。二妃倚岩啼哭三昼夜，泪尽继血，洒竹上成斑痕。
万王夔不欲北归，乃留于南。立一土城于桂水之东以居。
二妃从众北归，既渡潇水，将及湘江，相对泣曰：“帝既弃世，我尔安归?”乃援帝所弹五弦之琴，鼓而作歌，以写悲怨曰：
一片白云青山内，一片白云青山外。
青山内外有白云，白云飞去青山在。
歌毕哀哭，俯视湘水，齐跃入江中。侍女忙救，不及。商均大恸，捞起备棺盛殓，附葬于永陵之右。
禹劝商均回都居丧。至中岳嵩山，向商均辞曰：“谅阴有诸臣代理。予昔侍驾到此，足知林下风味，将从蒲伊子游矣！”
正是:甘老山林同梦，永辞廊庙佥谋。
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