临行，泰壹将《阴阳云气占验》一卷、《黄冶》二卷、太乙金丹九颗、玄珠一枚为赠，帝即谢别。
泰壹率诸弟子送至山下，复丁宁曰：“欲闻义理，虽臣庶当事以师礼。况性命之学，尤不可忽也。”抚泠伦背曰：“汝材甚美，但别有道缘在异日耳。”泠伦伏地问之，泰壹笑而不语，与众作别回洞。
帝不忍遽去。忽起阵清风，振得万树长松作波涛声，凝眸已失山洞所在，惟见一片白云，岭头封护得城郭相似。帝遵教引载岐伯于后车而归，以咨诹治道。
甯、赤二子留于峨眉，皇人命甯封守炉掌火，嘱曰：“俟炉中烟起五色，乃传以道。”甯封谨守数年，而烟莫出，遂积薪于野，卧身于上，举火自烧，即有五色烟起，其身随烟气上下。
皇人以手招之，倏然至洞，遂语以真道。赤将日为皇人采摘花草供食，久之不喜火食，惟啖百花芝草，不觉身轻体健。一日，皇人命斫峰顶古竹作竿。此山连冈叠嶂，延长三百余里，至此突起三峰，其二峰对峙，宛如蛾眉。峰顶高峻，猿不易攀缘。赤将鼓勇登之，斫竹在手，四顾巉岩峭越，无路可下，乃举身自投，随风飘地，毫无损伤。归覆皇人，亦得传至道。
黄帝离峨眉至长秋山，出所授金丹与诸臣分食，丹色沾手如沃。至浦口浴之，江水尽赤，名其处曰浴丹池。
其时暑气渐消，火云未敛，从人感受山岚瘴疠，皆得病。先自寒战颤栗，腰脊俱痛。寒止则内外皆热，头痛如破，渴欲冷饮。帝忧之。
俟少止时，教相扶傍岷江而行。至巴江，见一高山，中有茂林，碧水分流左右。帝命众休憩。半山飞瀑如布，崖间有洞，洞口刻古篆，沮诵识之，乃‘洪崖洞’三字，皆不以为意。
帝问病源于岐伯，伯对曰：“因遇大暑，脑髓烁，肌肉消，腠理发泄，或有所用力，风寒舍于皮肤之内，分肉之间而发，阴阳上下交争，虚实更作，名曰疾疟。只于此山之东彭水间，得丹砂数合，再入雄黄诸昧，同炼成截疟灵丹，服之可愈。”
帝遂依法修之，九日始成，果一服而愈。又令烹粟为糜粥以和之。帝驻此山，常有赤云覆护于上，居民因名其山曰缙云，呼帝为缙云氏。众人调养数日，然后起行，时已秋凉。
行次古都，念及神芝重晤之约，乃停车驾于麓，独步上山，见洞中先有数人在彼。
为首二翁出迎曰：“子诚信士也。”邀入洞，施礼逊坐。帝求名号，方知是大隗黄盖子与宛丘先生。
黄盖曰：“前倩王道友馈山芝一本，尝其味若何?”
帝鞠躬致谢曰：“承赐神芝，天真皇人云是三一之道。未得其旨，正欲求教。”
黄盖曰：“是乃精、气、神三者合而为一也。”
帝请问至人分合之义，黄盖曰：“以其不变谓之精，柔顺谓之气，通灵谓之神。夫先天之理，摄神归气，摄气归精，融精于混元。三元混成，谓元精、元气、元神。至于炼精化气，炼气化神，炼神还虚，虚合自然，自然湛寂，谓之返本。凝合为一，其实一也。分而为三，吾于是炼成一本神芝，约新挹露，焕然文采。”
帝谢曰：“其中滋味，果咀嚼无尽。”因不见寄图童子，问何所适，宛丘曰：“此予之道伴王倪也，往会容成子铸丹鼎矣。”
帝甚喜，曰：“敢问容成安在?”
宛丘曰：“始居狗骨坂，两岸多生枸杞，故地名曰杞。其处人皆愚拙，常忧天坠下，身无所寄。容成为之讲明天理，其处诸人始得身心安泰。前西王母来采老杞干作仙人仗，容成与语累日。母见其灵慧，便教以作丹之法，讲明经纬之理。自此常与异人往来。”
向西北指曰：“此高大者，是中岳太室，地脉连亘东南。微茫一点，应是嵩山之首，名曰首山，容成居此岩下。”帝即辞行，望首山来。
遥见林表火光烛天，遂下车步去。二人在内抟土为范，熔铜作鼎。一是具茨赠图童子，正待往问，即起身带笑望深林中跑去。一人默坐于地。
帝知是容成，乃躬身前问曰：“敬来求见，何不以片言相接?谓予不诚耶?”
容成缓答曰：“遁世之人，恐言语不合，故缄口耳。”
帝因问道童根由，容成曰：“此人年寿不小，在太昊时已是苍颜。入山修道既久，转而为少，不可以童子忽之也。”
帝问铸鼎何为，容成曰：“方与王道友欲炼金丹，故采山阳之铜铸鼎三座。王道兄曾言尚有牵阻，今大驾之来，斯言应矣。”
帝曰：“昨于峨眉，皇人先称大号。顷在具茨，又得宛丘敷说仙踪。故特相请出山，使得朝夕听教。”
容成辞逊再三，鬼臾区、岐伯诸人皆劝，容成始首肯，曰：“更有道伴斗苞、大挠，精详术数，可使同去。”
斗苞在山下掘铜，大挠在涧边汲水，闻呼齐至。容成道明所以，亦愿相从。
帝尊容成以师礼，与之同载。容成教收炼就精铜，装于后车。
行次具茨，结帐宿于山侧。侵晨，帝步至山洞，四顾杳然，叹息而下。
渡黄河，傍济水而上，已至近郊。想及广成大贞，欲一访其道德，但不知空同何处，问于群臣。
常先对曰：“五方有五大空同，南在章、贡二水合流之南，北在泾河、百泉之北，中在汝河、大泽之间，西极直抵昆仑、黑水，近东只在盘燕、白檀之界，五者未知何是。”
帝曰：“汝河、章、贡乍归，岂可复往?昆仑、百泉，久旅未能远征，且就盘燕访之。诸公勿惮疲劳，同予一往。”群臣从命。
不一日到盘山，数峰陡绝，形势逶迤，一名盘龙山，顶有巨石如鬛。帝登之，望见空同在燕山之北、白檀之南。
正指顾间，其石忽摇动如颤。众扶帝下。帝至空同山麓，惟见白碛黄沙，荒烟衰草。欲寻土人访问，皆远居百里。留连五日，索然而返都城。
帝以夭昏凶札，君民代有，因忆皇人所言，拜尊岐伯为天师，惶恐不受。
帝曰：“如是，视天下之溺也。”岐伯乃不敢辞。
帝斋戒旬日，启问天师曰：“余闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰。今时之人半百而衰者，时世之异耶，人将失之耶?”
岐伯对曰：“上古知道者，法于阴阳，和于术数，食饮有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，终其天年。今时则不然也。以酒为浆，以妄为常。醉以入房，以欲竭其精而耗散其真。不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。”
帝复问颐养、趋避之方，对曰：“古圣人之教下也，皆谓虚邪贼风，避之有时。恬淡虚无，真元从之。精神内守，病安从来?是以志闲而少欲，心安而不惧，形劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得其愿。故美其食，任其服，乐其俗，高下不相慕，其民故曰朴。虽有嗜欲，不能劳其目，淫邪不能惑其心。愚智贤不肖，不惧于物，深合于道。所以年皆度百岁而不衰者，此其德全而不危也。”
帝曰：“余欲临病人，睹生死，决嫌疑，知得其要，如日月光，可得闻乎?”
岐伯曰：“上古帝王之所贵，此我先师之传也。昔皇人使我师僦贷季理色脉而通神明，合之金、木、水、火、土，四时、八风、六合，不离其常。变化相移，以观其妙，以知其要，则色脉是矣。色以应日，脉以应月，常求其要，则其要也。”
帝欲求见僦贷季，岐伯曰：“我师好僻居枯坐，我亦不能知其处。鬼臾区亦尝事之，受其道。”
帝乃立鬼臾区为少师，察五运六气之旨，始能洞性命，纪阴阳，天时岁炁，藏府感因，得以分明矣。
岐伯、鬼臾区兼以相国，帝乃与之上穷天纪，下极地理，更相问难，阐发玄微，推至太素之始，八十一问难，作为《内经》，于是藏府别、经络彰矣。与伏羲、神农之书，藏之内府。
岐伯复举俞跗察明堂，专识表里阴阳之病机；雷公究息脉，兼详炮炙之药性；巫彭处方盄饵，并湔浣刺治；桐君定本草，采草木金石之药材。俞跗、雷公鹊喙，肋有肉翅扁伏，是为扁鹊。
时寒衰、王冰随侍天师探讨玄理，后寒衰能知牛马形状、死生之诊，理之辄愈，是为马师皇。王冰得内经之旨，隐而不发，视之若愚。
明岁，帝又南游。将渡翠沩之河，有大鲈巨口细鳞，背负一图至前。帝受而视之，皆兰叶朱文，五彩毕现，弗知其义。
归呈于鬼臾区，见其中有日月星辰之象，风云气候之理，观玩月余，得其五要。乃建设灵台，立五官以叙五事。命羲和占日之晷景长短，尚仪占月之晦朔弦望，车区占风之方隅来信时候，命大挠探五行之情，占斗柄之所，建以十干十二支，阴阳相间，刚柔相配，三十年为一纪，六十年为一周，自此始作甲子。
时斗苞授规，画分野浑天图于帝，帝即使之规星。斗苞径以浑天裂为六幅，分列二十八宿，中区帝座三垣，阅之如指掌。于是鬼臾区得以占星之昏明流陨，主何吉凶悔吝，始有星官之书，五人各任其职。
帝问盖天之说于容成。容成对曰：“天体圆，地体方。天在地外，水在天外。天行于水中，形如鸟卵。天包地如卵白，地在天中如卵黄。非喻言也，实理也。周天三百六十五度，四分度之一，半在地上，半在地下。南北有枢纽旋转，斜倚地中。北极出地三十六度半，南极入地三十六度半，两极之中处为赤道，如带系天中。日月星辰俱斜转，上下为昼夜，出入赤道为冬夏。天地皆中高四下，日月环行其旁。北极为天顶，中国偏在南。斗枢两旁为天之卯酉，乃人间之寅戌也。不则日行南半何迟，而后半何疾?此理最为明了也。”帝谢教而退，心中犹豫。
明日往见天师，具述其说，因问：“天之居上，地之为下否乎?”
岐伯对曰：“地为人之下，太虚之中者也。”
帝曰：“说有悬乎?”
岐伯曰：“大炁举之，夫天地万物皆一炁耳。天清地浊，阴阳错杂而成形者为万物。凡有质有相，能动能静，无非炁也。人但知在虚空者为炁，不知此厚重之物如浮舟，然宕系虚空，亦皆炁所载也。万物法天地而生，人身宛尔一小天地，炁血即身之水火也，藏府即身之五洲也。炁血自能荣卫，水火何由灭绝?藏府各安部位，大地岂至下陷乎?是以医道通于天，天人一体故也。”
帝抚掌称善，尊容成子为天公，命作盖天之式，以象周天之形。又综六术以定炁运：
子午少阴君火，丑未太阴湿土
寅申少阳相火，卯酉阳明燥金
辰戌太阳寒水，己亥厥阴风木
天道既已发明，帝问鬼臾区等五人所占日月星辰之体用如何，鬼臾区对曰：“二仪之悬象着明，莫大于日月，其径当天，周七百三十六分之一，地广二百四十二分之一。
日者阳精之宗，月者阴精之宗。日喻之火，月喻之水，火则外光，水则含景，故月光生于日之所照，魄生于日之所蔽，当日则光盈，就日则光尽也。
众星被耀，因水转光，当日之冲，光常不合者，蔽于地也。是谓暗虚在星，星微月过则食。
日之薄地，其明也，繇暗视明，明无所屈，是以望之若火；方于中天，天地同明，繇明瞻暗，暗还自夺，是以望之若水。火当夜而扬光，在昼则不明也。月之于夜，与日同而差微。
星则不然，强弱之差也。众星布列，其以神着，有五列焉。
斗有七星，故与二十八宿为三十五名。一居中央，谓之北斗。动变挺占，实犹王命。布于四方，谓之列宿。日月运行，历示吉凶。五纬经次，用告祸福，天心可见矣。
中外之官，常明者百有二十四，可名者三百二十，为星二千五百，而海人之占未存焉。微星之数，庶物蠹蠹，咸得系命。不然，何以总而理诸?
夫三光同形，有似珠玉，神守精存，丽其职而宣其明。及其衰也，神散精致，于是有陨星奔坠，所至为石。
其光耀焕然而常动者七，日、月、五星也。周旋右回，天道贵顺也。近天则迟，远天则速。行则屈，屈则留回，留回则逆，逆则迟，迫于天也。行迟者觌于东属阳，行速者觌于西属阴，此日月配合也。
摄提、荧惑、地候见晨，附于日；太白、辰星见昏，附于月。三阴三阳，参天两地，故男女取焉。
方星巡镇，必因常度。苟或盈缩，不逾于次，故有列司作使，曰老子四星、周伯、王逢各一，错乎五纬之间，其见无期，其行无度，实妖经星之所，然后吉凶宣周，其详可尽矣。”
帝复问：“历数、上下周纪，其可数乎?”
区对曰：“善言历者，务求炁与象。不善言历者，数而已。夫炁与象，即理也。二者相符，而后得其全。盖理者数之本，数者理之验也。”
正是：抱襟笼宇宙，相对恣谈天。
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