“地皇端拱紫微清都之垣，为玄元后圣，循行黄道。
人皇掌北斗九星，为玉真仙灵，拱向斗母而居。
元始复飞身到太虚极处，取始阳九气；在九土洞阴，取清虚七气；更于洞阴风泽中，取晨浩五气，总吸入口中，与三焦合于一处。
九九之期，觉其中融融贯通，结成灵胎圣体。
正当春一月月望之霄，原从口中吐出婴孩，相好光明。
又于秋一月望日、冬一月望夜，复吐出二子。
是为上、中、下三元，皆长为昂藏丈夫。
元始语以玄微至道，悉能通彻。
元始常到碧落之外，羡此虚无真境，愿居以安神。
我为其矢心普济，调度多方，若驻足人间，终是尘氛溷扰；若留形天表，不能作则于皇人。
故我再入两仪，在十二重天之中，创成一宫，名曰玉清。
紫云之阁，碧霞为城，为元始所居。
元始又立几处金阙玉楼，琼房琳殿，以舍列圣群真。此元始天王之大概也。”
赤精子静听至此，微笑曰： “尝闻天之为体，是一团清气，乌能起建居处?况行云无定，从何处排桩立柱耶！”
上人曰：“子犹未详其理，更为尔明之。夫天体虽曰轻清，岂轻清之上，轻清无已乎！
盖其极处，反坚实而有质，地体虽重浊，而重浊之外，转为轻清无质。所谓天包乎地也。
故地虽职载，天亦无物不具。止有银汉之河，下通星宿之海，走霰流星，殒地旋成砂石。重楼复道， 在天更觉精良。
凡人力所不能，藉天工而先发。如卵之中黄，坚实不如外壳。人身之灵巧，聪明元在六阳。
试想二仪之外，亦何根止，皆悬于空空，尔我立于何所?惟清气之体，可造虚无，而真实者愈为真实也。”二老因乞挈游天界。
上人曰：“天王常向余讨论本末，语及五老功德，天王即欲造访。余告以会遇有期。今既至此，往见极易，不必引导也。”
二老便欲辞去，上人同至两仪中外交关处，伸手向百千万重氤氲至真清气中，握一把以口吹之，化一柄碧玉瑶光，头如芝云、长于股臂，递赠黄老曰：“执此可以凝神遂志，名曰如意。能成就一大因缘，谨记毋忽。”黄老拜受高擎。
临行，上人又曰：“此处最难出入。不到无上地位，虽十倍金刚， 固而难破也。”
二老稽首告别。赤精谓黄老曰：“来时太疾，不见景致，今须缓行。”远望矞云缭绕，瑞霭缤纷，拥护一所在，现出楼头殿角。一路绿琼贴地，紫宝填阶，栏楯皆白玉镂成， 殿阶尽黄金铺就。二老观玩不已。
元始天王正于玉清宫与高真谈讲道德，猛听划然一响，光耀满宫。
元始与众真出宫仰望，讶曰：“此必有高上之真，出入其间，然是从内而出，非由外而入者。”
少顷，复震一声，天顶如眼大开，有两缕金光从中射下。
元始定睛视之，二人步云而至。
元始趋迎曰：“上真请留憩少谈何如?”
二人步入宫来。天王与群真擎拳恭进，叙礼坐定。
二人启问曰： “道友即玉清宫之天王耶?”
元始曰：“然。”因问：“宇宙空同时，先有五老，体合五行之用，妙运玄功，发育万物，每欲访之不得。今睹道貌太古， 得非五老辈欤?”
黄老曰：“予即中黄子。此是赤精道友。为在泰岱遇见华裔，始闻天王大德。复到两仪外，寻问玄玄上人，得详始末。敬慕真风，是以来晤耳。”
元始大悦，命侍从设供，陈列玄霜玉露、云膏雪脍。
二老随意取食，饮过几杯天香霞烂之浆。玉女散花起舞，珍禽引领和鸣，赏玩无尽。
少顷，停歌罢舞，黄老曰：“天王久处上宫，熟知其义。向日两仪始判之源，愿闻其略。”
元始退让良久而言曰： “所云清浊浮沉而为天地，理固然也。然天体包圜于地之外，重裹如卵之壳膜白黄。而人附生于地，以为天上地下，实未知所居者是地，而周围者皆天也。
地体重而略下，故天自然有十二重在上，如覆其下，载及四极。
地中自然亦有九重。所称地有十八重者，盖并天之下九重而言也。
先以地原之最上之一重，地之秀气所钟，坚凝而为石，屹立山顶，是为峰峦。
第二曰丘陵，土高为丘，大阜为陵。
第三曰槁壤，西北风高土燥，沙舞木凋。
四曰卑湿，东南地卑水湿，形极汗下。
五曰川泽，凡巨川大泽，必下地一层，以堤为盂注也。
六曰流沙，地底有沙流动，随水去来者。
七曰黄泉，土本黄色，之为土制，其色亦黄而浊，纯阴之泉也。
八曰沉渊，深邃叵测，神龙潜焉，其源与太空相通。
九曰薄澂，如雾如沤如渎，相薄于虚无矣。
其下九重，纯是一派清气，上达天之九重，所谓静极动生，阴尽阳复也。
试更言天之十二重：自下数起，第一重曰太虚天，下附于地，一望茫然。
第二曰施化天，风雨雷电，云雾霜雪，经行降结其间。
三曰月轮天，日月皆循天左行而右旋，月行较疾，一日常远日十三倍有奇，乃君逸臣劳之理。月臣也，阴精积水故外莹，而半明半魄，明则与日相向，魄则背之；向背从远近而增损，于是有上弦下弦，又曰水精天。
四曰游道天，日月巡行，有四游九道:春倚东为青道，夏倚南为朱道，秋倚西为白道，冬倚北为黑道。青道二，朱道二，白道二，黑道二，赤道一， 季夏所倚也。惟春分秋分，日月同道，故交食多。四方对照皆为黄道。
五曰阳明天，日月本东行，天体则左旋，天行最健，牵引以走，不得不西也。日虽善行，每不及天一度。日者君也，阳精积火，故内朗而通体者明，阴不胜阳，昼则月不能并明，夜则常以远近渐转，魄向而避。日轮于地球相等，故普照八荒，又曰火星天。
六曰列宿天，万物之精，上为星象。星之为言精也，阳之荣也。皆依二十八宿所属。
七曰斗枢天，众星列宿，浮生虚空，横络天腹，其行其止，皆须气焉。中有斗枢，其四星为魁，三星为杓。杓之初为斗枢，柄之末为瑶光，斗柄所指为建南纽星，天之枢也，端居不动，列宿随枢而转，如车毂之旋运，故又曰宗动天，诸天宗之而动也。
八曰不动天，天与日月行动，皆有常度，不疾不徐，昼夜循环分为四时，皆随斗柄回旋。至此一重，如斗柄不动，凝静完固，又曰常静天，所谓虚极而转实也，已上步履皆如平地矣。
九曰穹窿天，其重如地之所分九野，各定界限，以气象形色而名：正东曰青天，东南曰苍天，正南曰阳天，西南曰朱天， 正西曰旻天，西北曰幽天，正北曰玄天，东北曰昊天，正中曰钧天， 又曰黄天。
第十重即今所覆之处也，分为三垣：中央为紫微垣，上临勾陈帝座，下应斗中纽星；此玉清宫在太微垣内，居紫微垣后；前曰天市垣，为帝座天庭。周天如烈焰摩空，因号焰摩天。
更上一重，光明廓落，湛然常寂。已下十天，坦荡如夷，唯此天顶如兜圜彀率，是谓兜率之天。
最上曰大罗天，出游天表只隔一围，下尘凡悬绝十二，晃朗无边，森罗万象者也。诸天寥廓浩荡，虽有司属统治，尚少纪律法度。
道末性耽清净，澹泊虚无，不能总理万机， 包含变化，须得至灵至圣之资，正治其中，庶有矜式也。”
黄老曰：“闻子之说，始知其实。但吾等性情与子相同，若静养怡神，深合予怀，调御作为，非所能也。今之下山，原为寻一位上其下以泽及广土众民，功播上天下地者。前所遇几人，皆非天人君主，故欲访于高上清虚之境。”
元始曰：“人道有形可造，虚无杳渺难宗。未若同到下方，留心察视，贤王圣母之中，或寻得宣威三界，统御万灵之主，然后再选积德累仁有根器者为辅佐，方成三界之政事也。”二老俱以为然，即同元始别群真起身。
每到一处，元始必指析名义。讲论之际，早过焰摩天，至穹窿天际。回看三垣中之紫宸金阙，隐隐在五云深处。一径从钧天直下，将入不动天，碧落狂风扑面，裹足青霄。
赤精子笑曰：“此风觉得大劲，更是凉气逼人，刮得爽快，炎天来此乘凉甚好。”
元始曰： “此名罡风，愈高愈劲，渐远渐舒。如道行浅薄，至此吹为灰烬。”
有顷，罡风渐缓，举头仰望，渺渺一块青气，浩无抵止；低头试看日月星斗，皆在足下，惟有斗枢旋转不休。一步步如履软茵，忽悲风习习，惨雾沉沉。
元始曰：“此即列宿天之水域也，名曰天元云汉。其本为水，乃金石之精气，一名天河天潢，一名银河银汉，环抱紫微垣上，覆幕帝庭，东起于鬼，西没于尾，尾闾者，海水之所泄也。
中有星好湿，当其旺相时，能摄湿而上，薄而清者则为雾为露，厚而浓者既不能升，又不能降，因而成雾，遇寒则凝为湿云，气无发泄，散在温域，随时而雨，稍上而寒，即变成雪。 若再上直至寒域，则为雹矣。”
赤精子曰：“吾闻水气易动善流，河汉何以长驻?”
黄老曰：“此非五行之水所同，乃元气之真水，故能凝结，所谓天地生于水而成于水也。”
言论之间，又觉热气薰蒸。
赤精子曰：“严寒时到此散步，不须向火曝日矣。”
元始曰：“太阳之精，结就真火，如地发燥气， 掣动于空，摇撼其域，便生火光，上映天际，闪烁激疾则为电，与雷俱下，则能焚物。湿云外围，燥气内攻，或未裂，或既裂，皆成雷声。若其声既裂，声大震厉， 下冲于地，便为霹雳。盖火性本上，逆之而下，常致横行斜击。此皆自然之理势也。”
三真且行且谈，气象忽复昏蒙。元始曰：“此气域也。月下有火，火下是气，气有三域：上而近火者为热域，直上近日者，阳光所射为暖域，热暖之间，坚阴凝之为寒域，霜雪之类生焉。到施行天，两仪之气， 噫则成风，嘘则成云，鼓之而雷震，涌之而地震，烁光则有雷，暎光则有虹，围光而为晕，透光而为霓也。”
又行片刻，恍然清朗开畅，举目见大海汪洋，周围涵浸，一望无垠。
元始曰：“若从阳天而下，是南洲地面，此处地僻人稠，或向多中探索，可得奇人也。”
黄老曰：“此中大难，别寻还可。”
顾谓赤精子曰：“王屋之约，月将圆矣，道兄为我一行。”
赤精子曰：“然。” 投南径下。
黄老与元始随风送入正东青天，拨开云雾，向东海灵墟，过弱水三千，到蓬莱之境，中有六神山：一日岱舆，为六山宗长，动转如轮舆；二曰员峤，其形员平，而高锐若梁；三曰方壶，其形方正，而环抱若壶； 四曰瀛洲，当大海之中，草木禽兽，比别山繁殖，一名还洲，十洲之一也；五曰方丈， 中多岩洞，玲珑明达，皆可坐卧；六曰流波，在五山之隈，不甚高大，为流波所激。
六山总名曰蓬丘，以其如蓬莱之草，随风而转，下无根蒂，又曰蓬莱。遍处皆有宫室，以金玉为饰，鸟兽尽白，望之如雪。其间虽有修真养性、仰观俯察之流，不过保守元神，独善其身而已，皆非有宏愿当大任者。
黄老曰：“以此观之，东方人物，亦可知矣。”
乃复过神洲之北，至昊天界，有国名光严妙乐，其国主曰净德时王，与宝月光王后，惟以仁慈恻隐加之国人，躬行五十岁，未尝少懈，直使民安物阜，灾眚不兴。但以老年无子为不足。
二真一入其疆，即知其诚心向道，勇猛修持。黄老曰：“因缘在是矣。”
元始曰：“若以清虚至真之气，投诸圣德仁厚之身，托孕成胎，必生神明之子，定为三才之主。上真以为何如?”
黄老点头，随意指挥，即得五采乘舆，九龙驾驭，拥不景旌荫明霞盖，招元始同登翠座。
自然宝椅，环为凭轼，有清净之俦三十三对，皆具金姿玉质，或持幢节前导，或捧香花傍车，仪仗庄严，制作毕备——皆天然先有，后人因以为法耳。
黄老复将碧玉瑶光如意吹口真气， 原是天外灵宝，遂变一婴孩身，诸毛孔中放大毫光，照满十方世界。
尔时净德时王在寝室中，忽见祥光照耀宫殿，作百宝色，有许多仪仗护一九龙辇，浮空而来，中坐二异人，皆施法象。
上首高真，抱一小儿，面圆耳大，目秀眉清，遍体毫光罩定。国王、王后心生欢喜，恭敬接礼，长跪道前。
正是：德修洹河沙，位证天人帝。
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