陈武端坐在中军大帐等候捷音，没过多久，张飞、朱桓、全琮全都回到了大寨。缴获魏军车仗、牛马、驴骡、军资、器械，不计其数，降兵数万人。
陈武大喜，随即同鄱阳太守周鲂和诸将班师。刘度、韩玄领着一众文武官僚出武昌城迎接，刘度亲自接陈武上御驾，一同进城。诸将尽皆升赏。
刘度见到周鲂一头短发，微微一怔，随即慰劳道：“卿断发成此大事，功名当书于竹帛也。”
刘度于是封周鲂为关内侯，大设筵会，犒劳众军庆贺此番大胜。
韩玄敬了陈武一杯，然后说道：“我先前之言没错吧，只要我们同心协力，一统天下指日可待！”
陈武点了点头，却一脸惋惜地说道：“可惜放走了曹休！”
陈武端着酒杯敬刘度道：“陛下。今曹休大败，魏已丧胆；可急传书入川，教丞相与我等一同进兵攻之。”
“爱卿所言甚是，来日五路大军并举，定要直捣黄龙，到时再与诸位爱卿痛饮！”刘度大笑道，随即端起酒爵与众人干了。
却说曹休兵败回军之后，每日都感到十分惶恐，终于气忧成病，到洛阳，疽发背而死。魏主曹睿敕令厚葬曹休。
而司马懿也从辽东引兵回朝了，众将问司马懿道：“近闻大都督曹休兵败，陛下恐正恼怒间，何故急于回朝？”
司马懿催众军急行，和诸将解释道：“吾料曹休兵败后，刘度、韩玄必趁势进兵，并约诸葛亮来取长安。我大魏重兵皆在南线守备，西线兵力薄弱，倘陇西紧急，何人救之？吾故急回耳。”
曹睿见司马懿得胜回朝，亲自出城迎接。曹睿虽然还是有些忌惮司马懿，但正值魏国危难之际，只能用他。
曹睿托着司马懿的手说道：“今大司马曹休兵败，韩玄、刘度乘势来犯。仲达乃先帝托孤重臣，朕赖卿领军退敌，扶保我大魏江山！”
“臣司马懿万死不辞！”司马懿闻言连连叩首，继而说道：“南方有满宠、张合、徐晃等老将御敌，陇西乃关中屏障，臣愿领军往退诸葛亮。”
曹睿便令司马懿为雍凉大都督，统诸将以敌诸葛亮。
此时另一方，刘度致书汉中，请诸葛亮同时出兵伐魏。此时诸葛亮用庞德在汉中治军，兵马、粮草等所用之物都准备妥当了，正要出师。收到刘度来信后，诸葛亮随即设宴大会诸将，计议出师。
诸将都到，唯独没见马超。过了一会儿，马岱来报：马超身染重病，无法率军同诸葛亮北伐。
诸葛亮只好用庞德为将，关兴、关平为左右先锋，率军再度出师北伐。
听闻诸葛亮已起大军前来，司马懿急召诸将商议：“诸葛亮若从陈仓入寇，运粮甚便。今幸有郝昭把守陈仓，诸葛亮必不敢从此路运粮。其余小道，搬运艰难，我算蜀兵行粮止有一月，利在急战。我军只宜久守。我军只须坚守诸路关隘，不要出战。不须一月，蜀兵自走。那时乘虚而击之，诸葛亮可擒也。”
郭淮拜服道：“此言深识诸葛亮用兵之法。能御蜀兵者，必都督也。”
孙礼略微思虑了一会儿，献计司马懿：“某去祁山虚扮做运粮兵，车上却尽装干柴茅草，以硫黄焰硝灌之，却教人虚报陇西运粮到。若蜀兵无粮，必然来抢。待其来时，放火烧车，外以伏兵应之，可胜矣。”
司马懿拍手称赞道：“此计大妙！”
司马懿随即令孙礼引兵依计而行，又遣胡遵引兵在小路上巡哨，郭淮引兵提调箕谷、街亭，令诸路军马把守险要之地。司马懿又令乐进之子乐綝为先锋，与其子司马师同守头营，不许出战。
却说诸葛亮在祁山寨中，每日令人到魏军寨前挑战，魏兵坚守不出。如此过了一个月，诸葛亮军中粮草也快见底了。此前刘度曾命人携带马铃薯、红薯等作物的种子回蜀中，教诸葛亮散发给军民播种，诸葛亮却因为没见过马铃薯，不敢用作军粮，粮草自然不够用。
诸葛亮唤姜维、马谡等人来商议：“魏兵坚守不出，是料吾军中粮草不多也。今陈仓转运不通，其余小路盘涉艰难，吾算随军粮草，不敷一月用度，如之奈何？”
正踌躇间，忽然探马来报：“陇西魏军运粮数千车于祁山之西，运粮官乃孙礼也。”
诸葛亮笑道：“此是司马懿料吾乏粮，故用此计：车上装载者，必是茅草引火之物。司马懿若知吾军去劫粮车，必来劫吾大寨矣。可将计就计。”
诸葛亮于是叫来马岱吩咐道：“汝引三千军径到魏兵屯粮之所，不可入营，但于上风头放火。若烧着车仗，魏兵必来围吾寨。”
诸葛亮又遣姜维、赵统各引五千兵马在外围住，内外夹攻。三人领了计策去了。
诸葛亮又吩咐关兴、关平道：“魏兵头营接连四通之路。今晚若西山火起，魏兵必来动吾营。汝二人却伏于魏寨左右，只等其兵出寨，汝二人便可劫之。”
诸葛亮又唤来庞德、关索吩咐道：“汝二人各引一军伏于营外。如魏兵到，可截其归路。”
诸葛亮分拨完各军后，自己在祁山上凭高而坐。魏兵探知蜀兵要来劫粮，慌忙来报孙礼。孙礼令人飞报司马懿。
司马懿遣人去头营吩咐司马师、乐綝：“看今夜山西火起，蜀兵必来救应。可以出军，如此如此。”
二将领了计策，令人登楼专看火起为号。
孙礼率军埋伏在西山，只等蜀兵前来。当夜二更，马岱引三千兵悄悄前来，摸到西山。马岱见下面许多车仗，重重叠叠攒绕在一起形成一座营寨，车仗上虚插着旌旗。
正赶上西南风起，马岱令军士径直去营南放火，车仗尽数被烧着，火光冲天。孙礼以为是蜀兵到魏寨内劫粮，急引兵一齐掩杀过来。
背后鼓角喧天，两路兵马杀来：正是姜维、赵统，把魏军围在垓心。孙礼大惊，又听见魏军中喊声大起，一彪军马从火光边杀来，正是马岱。
内外夹攻之下魏兵大败，火借风势，魏军人马乱窜，死者无数。孙礼引着败军，突烟冒火而走。
司马师在营中望见火光，大开寨门，与乐綝引着人马，杀奔蜀军寨来，寨中却不见一人。
“不好！中了诸葛亮之计！”司马师急忙收军回时，庞德、关索两路兵马杀出，断了魏军归路。司马师、乐綝二人急忙引军冲出重围，奔回自家营寨，只见土城之上，箭如雨下，原来被关兴、关平袭了营寨。
魏兵大败，都往司马懿大寨来。诸将刚准备入寨，只见一彪败军飞奔而来，正是孙礼。众人一同入寨见司马懿，各说中计之事。
司马懿听后叹道：“诸葛亮之才不在我之下！”司马懿叫诸将谨守大寨，不许出战。
蜀兵得胜，回见诸葛亮。诸葛亮教众军拔寨齐起，参军杨仪问道：“今已大胜，挫尽魏兵锐气，何故反欲收军？”
诸葛亮摇摇头叹道：“吾兵无粮，利在急战。今司马懿坚守不出，吾受其困矣。魏军若以轻骑袭吾粮道，那时要归不能。今乘魏兵新败，不敢正视吾军，便可出其不意，乘机退去。”
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