就在刘备整军经武、招揽人才之际，两路肩负着“驱虎吞狼”与“祸水南引”重任的使者，也正凭借着无双的辩才与胆略，在危机四伏的异族之地奋力周旋。
西线，南匈奴王庭。
简雍历经艰险，终于通过重重关卡，见到了此时匈奴部中掌权的贵族们。王帐之中，腥膻气与奶酒味混合，匈奴贵族们踞坐毛皮之上，目光或警惕、或傲慢、或贪婪地打量着这位孤身前来的汉人使者。新任的单于须卜氏高居上位，面色阴沉。
简雍毫无惧色，他整理了一下略显凌乱的衣冠，脸上甚至带着他那招牌的、略带玩世不恭的笑容，先行了一礼，然后便开门见山：“诸位大人，单于。在下汉使简雍，此来非为别事，实为救匈奴部族免于一场灭顶之灾而来。”
此言一出，帐内顿时一片哗然，夹杂着不屑的嗤笑和怒斥。
“狂妄汉儿！口出狂言！”
“我匈奴铁骑十万，有何灾祸？倒是你们汉人，内部打得不可开交！”
简雍任由他们喧哗，只是笑吟吟地看着那位须卜单于。待声音稍歇，他才不紧不慢地继续说道：“哦？果真无灾？那我且问单于，於夫罗王子与呼厨泉王子，如今率领数万复仇之师，盘踞何处？其麾下将士，是更恨我汉室，还是更恨……那弑杀老单于、篡夺大位的仇人？”
这话如同毒针，精准地刺入了匈奴贵族们最敏感、最恐惧的神经。帐内瞬间安静下来，不少人脸色微变。
简雍趁热打铁，目光扫过众人：“老单于羌渠在位时，与汉室交好，互通关市，各部安居乐业。然今，老单于含冤惨死，其子流亡在外，矢志复仇。试问，若其引兵东归，是找我这无关轻重的汉使算账，还是找……在座的诸位清算旧怨呢？”他刻意拖长了语调，目光在几个据闻参与弑杀羌渠单于的贵族脸上停留片刻。
那几个贵族顿时如坐针毡，眼神闪烁。
须卜单于的脸色也更加难看，他冷声道：“汉使休要挑拨！於夫罗小儿，流亡在外，如同丧家之犬，有何可惧？”
“是吗？”简雍笑了笑，从怀中取出一卷贾诩授意刘备伪造的帛书，故作神秘地晃了晃，“可是，我怎么听说，幽州的刘虞州牧，仁德布于四海，最重信义。他对老单于的遭遇深感同情，似乎已暗中派人联络於夫罗王子，欲助其……拨乱反正，重归王庭呢？届时，有汉家支持，王子名正言顺，这匈奴各部，究竟会听从谁号令？”
“什么？！”
“刘虞竟敢……”
帐内顿时炸开了锅。怀疑、恐惧、愤怒的情绪弥漫开来。刘虞在边塞各族中威望极高，他的态度，分量极重！
简雍趁势又道：“其实，我主刘府君与刘幽州，并非欲与匈奴为敌。汉匈和好，互通有无，本是好事。只是如今，王庭名不正言不顺，外有强仇，内部……呵呵，恐怕也并非铁板一块吧？我此来，非为威胁，实为提醒。若单于与诸位大人，能设法‘安抚’住於夫罗王子，令其无暇东顾，则刘幽州又何必多事？关市贸易，盐铁丝绸，依旧可与王庭进行。但若……”
他话未说尽，但威胁之意昭然若揭。剩下的，留给这些匈奴贵族自己去想象——是坐视於夫罗得到汉室支持杀回来清算，还是你们自己内部赶紧想办法解决这个隐患，让大家都能安心过日子？
须卜单于与一众贵族面面相觑，低声激烈议论起来。简雍所提供的“情报”和指出的“明路”，正好击中了他们最大的心病。最终，须卜单于沉着脸对简雍道：“汉使暂且休息，此事，容我等商议。”
简雍知道，种子已经种下。他从容一礼，退出王帐。不久后，他便探听到匈奴王庭已派出数路使者，携带重金前往於夫罗驻地，意图不明，但匈奴大军东进的威胁，已然大大降低。
东线，乌桓各部。
魏攸的旅程同样充满危险。他穿梭于辽东属国、右北平郡北部的一个个乌桓部落聚居地。这些部落大人，有的对汉敌视，有的摇摆观望，有的则对丘力居独吞肥肉早已不满。
魏攸充分发挥其熟知胡语、了解胡俗的优势。面对敌视者，他晓以利害，直言丘力居久困公孙瓒不下，已是强弩之末，汉军大军不日将至，此时追随丘力居，无异于自取灭亡。面对观望者，他许以重利，出示刘虞承诺开通互市、给予盐铁的文书，描绘战后和平贸易的美好前景。面对不满者，他则暗中鼓动，承诺若其肯出兵袭扰丘力居后方，或保持中立，待平定叛乱后，其所占草场、所掠人口财物，汉廷皆可予以承认。
他言辞恳切，态度不卑不亢，更重要的是，他背后有刘虞的信誉作为担保。刘虞在乌桓各部中声望极高，其仁德之名远播，远比张纯、丘力居的空头许诺更值得信任。
“刘幽州仁德，言出必践。尔等与丘力居不同，并未深入汉地为恶，此时回头，犹未晚矣。若能助汉军平定叛乱，非但过往不究，更是未来互市之功臣！若执迷不悟，待天兵一至，玉石俱焚！”魏攸的话语，在各部大人心中激起了层层波澜。
很快，一些较小的部落开始动摇，答应至少保持中立。而一些实力较强、本就与丘力居有隙的部落，如辽东苏仆延部、右北平乌延部，在得到魏攸带来的刘虞亲笔承诺和刘备的信物后，终于下定决心，开始集结兵马，做出向丘力居后方移动的态势，甚至小规模地袭击了丘力居的粮队和落单的传令兵。
辽西，管子城外，丘力居大营。
坏消息开始一个接一个地传来。
先是隐约听闻南匈奴内部生变，东进之事似乎已被搁置。紧接着，后方部落传来急报，称苏仆延、乌延等部似有异动，粮道受到袭扰。营中开始流传各种谣言：汉朝大军即将到来、刘虞已说服鲜卑人抄其后路、各部大人欲瓜分其部落……
军心开始浮动。原本以为胜券在握、只想跟着大人捞取好处的乌桓骑士们，开始担忧起自家的草场和部落。士气肉眼可见地低落下去。
张纯心急如焚，多次求见丘力居：“大人！切不可听信谣言！汉军主力被匈奴牵制，刘虞无力来援！此必是汉人的疑兵之计！当速速加紧攻打管子城，擒杀公孙瓒，则大局可定！”
然而，丘力居此刻也已焦头烂额。后方不稳的消息并非空穴来风，部落贵族们不断前来询问求证，人心惶惶。他对张纯的保证产生了怀疑，反而觉得是张纯将其拖入了这个泥潭。对于张纯加紧攻城的建议，他变得犹豫不决，反而更倾向于稳守营盘，先搞清楚后方情况，弹压内部不稳情绪。
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