6月21日山西潞安陆军医院放映室，一众鬼子军医正在观看纪录片，影片的内容是关于浙赣会战中细菌作战记录。带来这卷胶片的正是原731部队部队长石井四郎，潞安陆军医院是731细菌部队的一个据点。
浙赣会战后，石井四郎调离了731部队，调到山西日军第1军军医部任部长。虽然已调出了细菌部队，但石井四郎一刻也没有忘记他的细菌战理论，他始终坚信细菌作战是中国战场最廉价、最有效的作战方式。潞安陆军医院已经是他第4次前来巡视了，每次巡视石井四郎都要开讲座，向年轻的军医们灌输自己的理念。看到潞安医院年轻的军医们求知若渴，兢兢业业的工作，认认真真的做研究，石井四郎感到很欣慰，自己及自己的事业后继有人了。
突然外面传来了防空警报声，放映室一阵骚乱，石井四郎从第一排站起制止了骚扰，让年轻的军医们稍安勿躁，在他看来，国军航空队怎么轰炸也炸不到这里。
然而令石井四郎完全没有想到的是3架b25轰炸机就是专程为潞安医院而来，每架轰炸机上载有2.5吨燃烧弹和凝固汽油弹。为保证投弹的精确度，飞行机组被要求低空轰炸。飞行员准确找到了陆军医院位置，王字结构的建筑群非常好辨认，3架轰炸机往返二次倾泄下了7.5吨燃烧弹和凝固汽油弹，整个潞安陆军医院陷入了一片火海，日军试图灭火，但毫无作用，大火一直把能烧的全部烧完才熄灭。陆军医院里所有人都被烧成了焦炭，无法辨认身份。
就在同一天，东北哈尔滨平房区731部队基地也遭到了轰炸，12架b25轰炸机在这一小块区域倾泄了15吨燃烧弹和凝固汽油弹。整个731驻地被烧成了一片白地，无一人幸存。
两地的轰炸取得圆满成功，b25轰炸机也全部顺利返航。为了这次轰炸我党默默准备了半年，山西地下党组织和东北海东青特战队通过长时间的侦察，并在李振华的刻意引导下，锁定了这两地的位置以及石井四郎的行踪。
日军华北派遣军司令冈村宁次很快得知了两地被轰炸以及石井四郎身亡的消息。他很快判断出这是中国人对日军使用细菌武器的报复。石井四郎山西第一军任职后，曾向他极力游说在华北使用细菌武器，他已经有意向，也准备8月份在鲁西试用细菌武器。由于石井四郎的死亡以及东北731基地的覆灭，看情形这一计划是无法实现了。
轰炸后的第二天，延安总部发表声明，声称我党主持了这两处细菌部队基地的轰炸，历数了在这两个基地发生的反人类恶行，公布了大量照片、资料、笔记。这些都是从区晨从衢州获得的资料。延安总部还公布了日军实施细菌战的好几处地点，以及实施细菌战的部队番号、负责人。延安总部申明将这些部队及其负责人列为战争罪犯，永久追杀。
延安的声明在国内、国际上引起很大的轰动。继浙赣会战国府谴责日军使用细菌武器后，再一次让世界的目光聚焦到日军细菌部队。面对血淋淋的照片以及日本细菌部队成员的笔记、资料，日本政府选择了坚决否认延安的指控，另外还声称中共用燃烧弹轰炸医疗设施，是严重的战争罪行。
世界各国的媒体转载了我党的声明和日军细菌作战的证据，让日军的罪行暴露在世界各国人民的眼前。稍后各国政治人物、领袖发表对日军的谴责，美国总统向国府承诺并宣布：今后如果再有日军大规模使用细菌武器的情况，美军将对等报复日本。日本政府遭到空前外交压力，为避免被报复以及可能的战后清算，大本营要求在华日军销毁731部队的记录，暴露的人员撤离中国。
日军对陕甘宁根据地也进行了报复，派遣航空队轰炸了延安的机场、城镇。由于事前有预料并做了充分准备，延安的b25轰炸机转场陕甘宁西部各机场，延安机场停放的轰炸机都是模型。延安留守兵团利用机场做为诱饵，在周边高地集中了延安的各式防空武器、重机枪设下埋伏，一举击落了日军6架超低空轰炸的飞机。日军航空吃了亏后，选择了高空轰炸，延安各地受到不少损失，但人员伤亡很小。
随着鄂西会战的结束，杜立特轰炸机群、中美联合航空队一部陆续转场西安，对山西日军机场又展开了轮番轰炸，日军航空队不得不调转作战方向。经过多次空战，日军航空队不敌，纷纷转场。杜立特轰炸机群、中美联合航空队清扫了山西各地机场，空中战线逐步往华北地区推进。
山东军区蒙山军区司令部，李振华正在做收复诸莒地区最后的准备工作。此时苏鲁战区已完全撤离山东，华北日军第36师团调往太平洋战场、第27师团派往东北加入关东军序列。从南方江浙地区调来的第17师团，加入华北派遗军的时间还不足一个月，就被日本大本营调去了太平洋战场，这一系列的调动让冈村宁次苦不堪言，更是空欢喜了一场，而李振华进攻诸莒地区却再也没有了顾忌。
目前日军混成第5旅团收缩到了沂水，混成第6旅团收缩到寿光。诸莒地区主要由伪吴化文部山东方面军驻防，除原吴化文的部队外还包括伪张步云第5旅，伪厉文礼部，伪莫正民保安大队，虽然伪军总兵力接近4万，但内部派系繁杂，战斗力参差不齐，难以形成统一的、有效的战斗力。
针对诸莒地区伪军的现状，李振华采取了重点打击，中心突破的方针。首先打击的就是吴化文部、厉文礼部，杀猴敬鸡。这项工作主要由临近的沂山、鲁中、滨海军区执行，渤海军区、胶东军区负责牵制日军。山东军区机动兵团已调至鲁中，打算一部作为尖刀快速打击伪军指挥系统，另一部视情况随时准备截击、伏击日军援救兵力。
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