在伦德斯泰特的计划通过后，第1、2、3装甲集群在初春的季节里狂奔起来。3月18日，第1、第3装甲集群联手攻下库尔斯克，击溃苏军两个步兵军。这场战役没有任何空中支援，而是苏军没有意识到南部的第1装甲集群来得这么快，直接在凌晨突入城区。
克莱斯特将库尔斯克交给霍特的第3装甲集群，他带着主力向东进军，直奔沃罗涅日，当然，克莱斯特将库尔斯克缴获的燃料全部带走，让第3装甲集群到奥缪尔去抢。
克莱斯特的目标是坦波夫地区，切断斯大林格勒与莫斯科之间直线的联系。霍特的目标则是占领奥缪尔，威胁布朗斯克的侧翼。
打完鹰国之后，汉斯军经过两年的建设，机械化程度相当高，只是苦了在后面一直追赶的步兵军。不止汉斯军步兵辛苦，苏盟的步兵一样辛苦。苏军步兵凭借两只脚，无法在汉斯装甲部队抵达前执行计划，若是中途遇上，还可能被击退。
好在，随着汉斯装甲部队深入，苏军的空军渐渐有了用处。
南部，古德里安带着第2装甲集群主力分别扑向马里乌波尔和斯大林诺，击溃两地的苏盟两个步兵军。朔贝特的11集团军反包围扎波罗热，围住了来不及撤退的苏军两个步兵军。
从协约国发起第二阶段作战开始，苏军一直处于被动挨打局面，作战不灵活，给了协约国装甲部队太多机会。
短短三四天的时间，使苏军损失接近八个军。
到了3月21日，汉斯军第6集团军及48摩托化军发起了哈尔科夫战役。
3月22日，克莱斯特用了一天时间拿下沃罗涅日。霍特的装甲主力则在奥缪尔遭到苏军的顽强抵抗，霍特被迫放弃进攻，主力转而向东，进军沃罗涅日北部的叶列茨。
第11集团军发起扎波罗热战役，逼降扎波罗热的苏军。
3月23日，古德里安率领第2装甲集群赶到罗斯托夫，遭到苏军56集团军的强烈反击，双方打成了阵地战。
苏军突然打反击，给古德里安整不会了，加上补给耗得差不多，暂时放弃奔袭计划。
3月24日，汉斯国第6集团军攻占哈尔科夫，歼敌八万人。霍特带领的39摩托化军利用苏军没准备，奇袭了叶列茨，保障了第1装甲集群北面的安全。
3月25日，克莱斯特的第3摩托化军占领了克丘林斯克，第14摩托化军占领了坦波夫，速度之快，让苏军还在组建的沃罗涅日方面军变成了坦波夫方面军。到了这里，也是第1装甲集群的极限。一路上，苏军飞机不断骚扰，让装甲部队损失不少汽车、坦克。
而且克莱斯特发现，苏盟各地区的民兵和防卫部队就地成为阻击力量，沿途阻击他的部队。这些苏军战斗力不强，坚持不了多久，可他们会搞夜袭，打乱汉斯军的休整节奏。
连续十天的作战，汉斯军三大装甲集群横扫东乌兰地区，击溃数十万苏军，并且切断了高加索地区与莫斯科的最短铁路线和公路线。
苏军根本来不及调兵防守，当地临时拼凑的军队，靠血肉之躯，平添伤亡而已。
...
莫斯科，斯塔林相当郁闷，仿佛协约国指挥官很轻松看穿他的谋划，根本不上钩。这么打下去，苏军的节奏完全乱了。
“沙波什尼科夫同志，你认为协约国军队会从南方攻击莫斯科吗？”
苏军的主力集中在布良斯克和斯摩棱斯克，一百多万人，基本上是从后方抽调的，导致大后方没有多少主力部队。
中央方面军经过动员后，现有五十多万人，防守莫斯科足够，但要分兵去阻击、去消耗，那莫斯科的安全得不到保证。
“斯塔林同志，从攻击动向来看，很有可能。不过，朱可夫同志报告，在斯摩棱斯克前线的协约国军队也不少，番号是汉斯军第9集团军、第16集团军、第4装甲集群，还有从汉斯国国内派来的第1集团军，总兵力70多万。”沙波什尼科夫不敢轻易判断，主要是协约国军队太强。
别看斯摩棱斯克集结的苏军有上百万，可协约国军有装甲和空中优势，从中央方面军抽调的两个机械化军有点不够打。
若西南方面军没有全军覆灭，能及时抽调两三个机械化军北上，斯摩棱斯克的战力将会大大增强，可惜没有如果。
“协约国军队给了我们时间，构筑了斯摩棱斯克地域防线，可敌军却又大踏步从南方进攻。协约国南方集团军群实力强大，即便是分兵驻守占领区，前线作战士兵也有近百万，还有三个装甲集群。”
沙波什尼科夫的解释，让斯塔林眉头皱得更深。
作为苏盟的领导人，他太知道苏盟的情况了。在寒冬结束时，苏军损失过大，要在下一个寒冬来临前挡住协约国的进攻步伐，会牺牲更多的将士。
“我们没有太多的兵力，将坦波夫周围的军队划入坦波夫方面军，从莫斯科新生产的坦克中调拨100辆重坦和300辆t34。坦波夫方面军的任务是挡住协约国军队，让其无法东进。待时机成熟，收复坦波夫，打通交通线。”
斯塔林无法在南方组织反击，一切以防守为主。等莫斯科和斯大林格勒生产的坦克和飞机大规模装备部队，他才有信心发起反攻。
在莫斯科、斯大林格勒、乌拉尔地区的飞行基地，苏盟正在加紧训练飞行员，等待米国生产的飞机送到战场。
“恐怕，我们要在好几个地方同时打保卫战了。”
斯塔林长叹一声。
...
在南方集团军群暂停攻城掠地的时候，伊班牙-高卢第一舰队进入黑海，主力舰包括‘马拉加’号航母和‘伊一’、‘伊四’两艘护航航母，两艘原鹰国交接的战列舰（纳尔逊级），‘托莱多’和‘加的斯’号。
第一舰队一百多艘舰艇，浩浩荡荡出现在黑海，连土鸡国民众都恐慌了，更别说沿海的国家。
苏盟黑海舰队司令奥克佳布里斯基得知消息，在司令部急得团团转，舰队的末日要到了。
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