昔者，天地未分，混沌一片。自盘古氏开天辟地，清浊乃分，万物始生。东胜神洲，有花果山水帘洞，乃一奇地，生一灵猴，名曰悟空。悟空生而神异，目运金光，射冲斗府，惊动玉帝。后拜须菩提祖师为师，习得七十二变、筋斗云等神通，下山后，更得如意金箍棒，威震三界。
时值大唐盛世，佛祖遣观音菩萨东行，寻觅取经人，以传大乘佛法，普渡众生。观音至东土，遇唐僧，授以取经重任。悟空闻讯，感念昔日之恩，遂保唐僧西行，誓取真经，以成正果。
一日，师徒四人行至黑风山，但见山势险峻，林木葱郁，云雾缭绕，似有妖气弥漫。唐僧心忧，悟空笑曰：“师父勿虑，有俺老孙在此，何惧妖邪？”言罢，纵身一跃，跳上云端，四下观望。
悟空火眼金睛，洞察秋毫，果见山中有一洞府，名曰黑风洞，洞内有妖气冲天。悟空按下云头，回禀唐僧：“师父，此山有妖，待俺前去探个究竟。”唐僧点头应允，悟空便化作一阵清风，直奔黑风洞而去。
至洞前，悟空现出本相，大喝一声：“呔！何方妖孽，敢阻我师父西行之路？”洞内应声而出一妖，身披黑袍，面如锅底，手持一柄黑风枪，正是黑风山之主——黑风大王。
黑风大王见悟空来势汹汹，冷笑一声：“何方泼猴，敢来此撒野？速速退去，饶你不死！”悟空怒道：“吾乃齐天大圣孙悟空，特来保护我师父西行取经。尔等妖孽，速速受死！”言罢，抡起金箍棒，便朝黑风大王打去。
黑风大王亦非等闲之辈，挥动黑风枪，与悟空战在一处。但见金箍棒如龙出海，黑风枪似凤舞九天，两者相交，金光黑气交织，震耳欲聋，山摇地动。
战至酣处，黑风大王忽施诡计，张口一吐，一股黑风卷起，将悟空卷入其中。悟空猝不及防，被黑风卷至半空，心中大惊，急运神通，化作万千毫毛，脱身而出。
悟空脱身之后，怒不可遏，大喝一声：“妖孽休走！”便驾起筋斗云，紧追不舍。黑风大王亦不甘示弱，驾起妖风，与悟空在空中展开了一场惊心动魄的追逐战。
二人一追一逃，直追至黑风山深处。忽见前方有一土地庙，庙内香烟缭绕，似有神灵庇佑。悟空心中暗喜，知是土地公公所在，遂按下云头，步入庙中。
土地公公见悟空来至，忙起身相迎，问道：“大圣何来？”悟空道：“吾师唐僧西行至此，被黑风大王所阻。吾特来求助于公公，望公公指点迷津。”
土地公公闻言，眉头紧锁，叹道：“黑风大王法力高强，又有黑风护体，实难对付。然吾有一计，或可助大圣一臂之力。”悟空急问其计，土地公公道：“黑风大王虽强，却有一软肋，即其修炼之黑风珠。此珠乃其法力之源，若得此珠，则黑风大王不足为惧。”
悟空闻言大喜，忙问黑风珠所在。土地公公道：“黑风珠藏于黑风洞最深处之密室中，有重重机关守护。大圣欲取此珠，须小心谨慎。”悟空点头应允，谢过土地公公，便又驾起筋斗云，直奔黑风洞而去。
至黑风洞前，悟空化作一只苍蝇，飞入洞内。但见洞内曲折幽深，机关重重。悟空凭借神通广大，一一破解机关，终于来到密室之前。
密室之门紧闭，门上刻有奇异符文，散发着淡淡黑气。悟空知是妖法所设，不敢硬闯，便运起神通，化作一缕清风，从门缝中钻入。
入得密室之内，只见中央摆放着一个黑色玉盘，玉盘之上悬浮着一颗黑色珠子，正是黑风珠。珠子周围环绕着浓郁的黑气，散发着强大的妖力。
悟空心中暗喜，正欲上前取之，忽闻一阵冷笑声传来。悟空大惊失色，急转身看时，只见黑风大王不知何时已立于身后。
黑风大王冷笑道：“泼猴好胆！竟敢擅闯吾之洞府！”悟空怒道：“妖孽休要猖狂！吾今日便取你性命！”言罢，抡起金箍棒便打。
黑风大王亦不示弱，挥动黑风枪迎战。二人又在密室中展开了一场激战。但见金箍棒与黑风枪交相辉映，金光黑气交织在一起，将整个密室照得如同白昼。
战至紧要关头，悟空忽心生一计。他假装不敌，败退至密室一角。黑风大王见状大喜，以为胜券在握，便紧追不舍。
悟空趁其不备之时，忽从怀中取出一物——乃是从观音菩萨处借来的净瓶甘露。他猛地打开瓶盖，将甘露洒向黑风珠。
但见甘露所至之处，黑气尽消，黑风珠亦渐渐失去光泽。黑风大王见状大惊失色，忙运起妖力护住珠子。然而已是迟矣！悟空趁机一跃而上，一把将黑风珠夺在手中。
黑风大王失去黑风珠后，妖力大减。悟空趁机挥动金箍棒，将其打得落花流水。最终，黑风大王被悟空一棒打死于密室之中。
悟空取了黑风珠后，又返回土地庙中谢过土地公公。土地公公笑道：“大圣果然神通广大！有此珠在手，黑风大王再不能为祸人间矣。”悟空亦笑道：“全仗公公指点迷津！吾师唐僧西行之路又少一难矣！”
言罢，悟空便辞别土地公公，驾起筋斗云返回唐僧处。唐僧见悟空归来且带回黑风珠大喜过望忙问其故。悟空便将前因后果一一告知唐僧。唐僧闻言合十念佛道：“善哉善哉！多亏悟空护持方能度过此难。”
自此之后师徒四人继续西行取经之路历经九九八十一难终得真经归东土传于世人。而悟空之名亦因此役更加显赫于三界之中成为后世传颂之英雄也。
悟空保得师父唐僧安然无恙，心中自是欢喜。然黑风山之事虽了，但西行之路尚远，未知之难犹多。师徒四人整顿行装，再次踏上征途。
行经数日，忽遇一河，名曰流沙河。此河宽广无垠，波涛汹涌，河中更有流沙陷阱，人畜难渡。唐僧见状，愁眉不展，悟空却笑道：“师父勿忧，待俺老孙前去探个究竟。”
言罢，悟空便化作一尾游鱼，潜入流沙河底。但见河底暗流涌动，沙石翻滚，果然凶险异常。悟空运起神通，四处搜寻，终于发现河中央有一石碑，上书“流沙河界”四字。石碑之下，似有一物隐隐发光，悟空心中一动，知有蹊跷。
悟空游近石碑，只见石碑之下藏有一妖，身形庞大，面目狰狞，正是流沙河之主——沙僧。沙僧手持一柄降妖宝杖，镇守于此，专食过往行人。悟空见其凶恶，也不言语，只抡起金箍棒便打。
沙僧见悟空来势汹汹，亦不甘示弱，挥动宝杖迎战。二人水下激战，水花四溅，河面翻腾。悟空虽神通广大，然沙僧在水下如鱼得水，一时之间竟难分胜负。
悟空心中暗急，忽生一计。他假装败退，诱沙僧追至河面之上。沙僧不知有诈，果然追出。悟空趁其出水换气之际，猛地跃起，一棒将其打落河中。沙僧措手不及，被河水冲得七荤八素，再无力战。
悟空见状，乘胜追击，将沙僧逼至岸边。沙僧见大势已去，只得弃杖投降。悟空见其有悔过之意，且本领不俗，便劝其归顺唐僧，共赴西天取经。沙僧闻言大喜，当即拜唐僧为师，誓保西行。
自此，师徒四人又添一得力助手，继续西行。流沙河之难，终得化解。然前路漫漫，未知之险犹多，师徒四人唯有齐心协力，方能取得真经，修成正果。
又行数日，师徒四人至一国境，名曰车迟国。此国崇道抑佛，国内道士横行，僧人饱受欺凌。唐僧师徒入城后，见城中寺庙破败不堪，僧侣衣衫褴褛，心中大为不忍。悟空更是怒不可遏，誓要为此地僧人讨回公道。
一日，唐僧师徒至车迟国皇宫前，欲求见国王，为僧人申冤。然宫中道士闻讯，心生嫉妒，便设计陷害唐僧师徒。他们假借国王之名，邀唐僧师徒入宫赴宴，实则欲在宴上施展妖法，将唐僧师徒置于死地。
悟空心知有诈，却不动声色，只与师父师弟一同入宫赴宴。席间，道士们轮番上阵，施展各种妖法，企图迷惑唐僧师徒。然悟空火眼金睛，一一识破其诡计，并以其人之道还治其人之身，将道士们戏耍得团团转。
最终，悟空忍无可忍，怒喝一声：“妖孽休要猖狂！”便抡起金箍棒，将一众道士打得落花流水。国王见状大惊失色，忙问其故。悟空便将道士们陷害师徒四人之事一一告知国王。
国王听后恍然大悟原来自己一直被道士们蒙蔽遂下令驱逐道士并恢复僧人地位。唐僧师徒见国王迷途知返心中甚慰便继续西行而去。
车迟国之难虽解然西行之路依旧坎坷师徒四人唯有坚定信念方能克服重重困难取得真经归东土。
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