沪深两市的华为人形机器人板块才是未来数年的风口
早上好!上交易日开盘后三大指数震荡下行，创业板指跌超1%；午后A股整体依旧表现低迷，深成指跌幅也扩大至1%。而另一方面，北证50指数则再度大涨，午后涨超8%创出阶段新高，连续两日成交放量。上交易日市场可谓是冰火两重天，一边是在北交所多只个股30cm涨停的刺激之下，大家感受到了前所未有的赚钱效应，另一边是沪深市场的一声鸡毛。不过，本轮A股“市场底”已基本筑成，在国内外积极因素催化下，A股有望继续演绎年底修复性行情。目前仍处于政策窗口期，市场信心仍需进一步修复，短震不改跨年行情的出现。风格方面注意大小盘风格切换，波段操作为主。
周四财经要闻：一、深圳调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。二、周四凌晨美股小幅收涨，道指涨0.53%，纳指涨0.46%，标普涨0.41%；大型科技股多数上涨，微软涨超1%、股价创收盘新高。
算力作为AI产业的底层基础设施，在产业进展中扮演重要底层角色。10月下旬以来，万得AI算力指数随着大盘一起触底回升。10月24日至今，AI算力指数单边上行，最大涨幅超过20%。近期，随着AI技术应用的不断发展，算力市场供不应求，不少提供算力服务的公司开启“涨价”模式。
11月14日，汇纳科技公告将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。11月16日，中贝通信披露了一份交易合同。单价为18万元\/p\/年。这一价格与公司9月7日算力服务价格相去甚远，彼时单价为12万元\/p\/年，两个月涨价幅度达50%。润建股份、青云科技等算力服务商也都在公共平台表示过近期涨价的意愿。对万得AI算力指数进行梳理，共计54只成份股。从规模上看，板块内有千亿市值股两只，分别为工业富联 3170.59亿元，海光信息1559.63亿元；百亿市值股共计27只，占比50%。
从市场关注度来看，中际旭创、天孚通信、紫光股份、宝信软件、工业富联评级机构家数位列板块前五，均在25家以上。根据3家及以上机构一致预测，20股全年净利润有望向好。其中，中国长城、润和软件、恒为科技、中际旭创净利润增幅居前，依次为108.55%、83.73%、66.24%、52.07%；光环新网和天娱数科则有望扭亏。
重组题材犹如干柴，遇到绯闻就着火。 一、诸多因素刺激，重组题材王者归来。
1.新股Ipo大幅放缓或阶段性断供，导致壳资源身价水涨船高。 2.“活跃资本市场”这一大的政策背景，为资产重组提供了难得契机。3.年底是资产重组的黄金期，特别是近期人民币大幅升值、经济复苏预期回升，有望加速资本市场资金回流，助推有关行业企业加快资产重组。
4.北交所炒的就是转板，其股票暴涨根本原因也是Ipo阶段性断供无米下锅所致。同质相争，北交所股票暴涨会分流创业板资金并对其构成直接利空，但对主板次新股与重组题材却如火上浇油。
重组股已经正在成为新风口：11月21日，荣耀借壳消息发酵，多家深圳国资系上市公司股票大涨。其中，深振业A开盘后4分钟即涨停封板，深赛格1小时后也涨停封板。要借壳上市的传闻一直未曾间断。而每次传闻都会刺激相关上市公司股价短期内因此大幅上涨。市场只要有绯闻就行，真假虚实其实都无所谓，何况是荣耀！你说啥都没用，只要你待字闺中那嫁谁怎么嫁永远都是悬念，谁让你是荣耀呢！你不噼谣还好，没准越噼炒的越凶，不服给你来个地天板试试，因为我绯的可是荣耀！
此前，展鹏科技重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买领为军融100%股权于11月3停盘，11月20日复盘后已经连续三个交易日涨停。近期经典的收购案例还有高新发展，因拟收购华鲲振宇70%股权，9月26日停盘，10月19日复盘连续11个交易日涨停，股价在一个月时间翻四倍。
荣耀借壳传闻与华为汽车概念炒作有异曲同工之妙，荣耀借壳不管最终结果如何都有可能给市场形成一个新的风口，那就是资产重组！
这两天北交所的暴涨分流了沪深两市的短线活跃资金，部分华为人形机器人等科技板块趁势进入调整。预计周四，最晚明天，北交所50指数将见顶，资金回流沪深科技股。沪深两市的华为人形机器人板块才是未来数年的风口，是主线。
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