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第15章 金融依旧是当前最大风口

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A股8月08日金融依旧是当前最大风口

隔夜外盘:美股收涨,道指涨1.16%,纳指涨0.61%,标普涨0.90%;大型科技股多数上涨,奈飞、谷歌、阿斯麦涨超2%,苹果跌超1%、日线5连跌;伯克希尔哈撒韦涨超3%,创历史新高;热门中概股多数下跌,百济神州跌逾7%,每日优鲜涨逾30%。外围大涨,A股A股又如何?

消息方面,新闻联播:推动数据高效流通,构筑数字经济新优势。昨晚新闻联播播出推动数据高效流通,构筑数字经济新优势。对数字经济、大数据、人工智能等板块构成利好。但昨天这个板块已经启动,周二看能不能延续?

当前的大盘结构,继续维持短中期技术优势形成并确立,且构成三叉助涨态势,这是有条件形成支撑平稳指数波动的基础,甚至在此基础之上,向上发力并维持积极势头,随时可以将指数再度推高。

在没有改变这样的技术特征之前,都可以乐观看待短期市场的动荡,而且,阐释长周期均价线的下跌,以及三不结构的典型关系,还有非有序的多头排列,都会带来震动,而缩量沉淀自然调和技术矛盾,实则是更利于后续行情发展。为此,可以继续重视个股,让指数自由摆动。且策略上可以转向短中期优势带来的强势预期,这样就使得压低还是可以承接操作的,随时会反拉起来,但客观矛盾不改,则依旧要见好收,继续低买高卖。

以过去2周市场转变的热点局面来看,投资者更偏于在大金融领域,且周一震荡过程中,投资者依旧聚焦于此,未出现明显的向其他板块扩散的现象,这也反映出投资者对全局性的态度和行为,这背后依然存在着再涨依旧是蓝筹优先。

那么对于过去2周强势表现的金融板块,就可以采取低接的思路来进行交易,但避免盲目的追高追涨,切记不要在大幅拉升时慌忙追进,还是要有规划和策略安排。还有,则是依旧会鼓励均衡思维,从多角度配置投资组合。

按照对长期投资逻辑思考,依旧确判成长的方向不变,且聚焦AI、人工智能、机器人等领域,积极关注数字经济、半导体芯片等方向,都是明确的成长领域,而且汽车智能方向也是关注焦点,可以持续跟踪自动驾驶领域的发展进程。

昨晚间的传闻又来了:有报道称,“关于A股t+0制度改革的呼声很高,建议的形式有很多种,曾经有过蓝筹股率先t+0的提议,现在讨论的则是t+0单次回转交易。本栏认为,日内单次t+0既能够给投资者提供一个止损的机会,又能避免大资金利用涨跌停板“欺负”散户投资者,对当前的A股市场有莫大的好处。”从这个报道看,t+0是很有希望实现。因为t+0的讨论已经慢慢进入到实质性阶段。而且确有进展。

该报道还称《:》“单日的t+0交易对于散户偏利好性质,有了及时的纠错机会,可以进一步放大股民的资金使用效率,A股的整体成交量势必会出现明显的上涨,交投活跃之后,市场的赚钱效应也会越来越明显。”

实际上,这句段有一个错误,他说市场赚钱效应将会越来越明显,这是错误的,散户永远是亏本的市场,赚钱效应永远是一赚2平7亏损。其实他真正想说的是,对于券商赚钱效应会越来越明显。

这一段时间市场高位震荡,涨涨跌跌一直告诉大家券商还有机会。因此也认为t+0是值得期待的。而t+0的最大受益者就是券商,所以他还有机会。

消息面上8月7日晚间,全球逆变器龙头阳光电源披露上半年业绩预告。这家市值超1600亿元巨头上半年实现归母净利润料达40-45亿元,同比增长344%-400%,这一数字已经远超去年全年。需要提及的是,在逆变器赛道,不仅仅是阳光电源,包括上能电气和德业股份上半年业绩均暴增,其中上能电气储能业务营收更是出现超20倍增长。不过在业内看来,国内逆变器赛道玩家持续业绩高增长仍存变量,近期海外逆变器龙头SolarEdge发布了一份低于预期的q3业绩指引。

随着光伏电池组件价格持续下行,部分海外需求产生观望情绪,业内认为下半年需求可能放缓,或对国内厂商海外销售形成一定拖累。有机构预计,三季度海外需求或平于二季度、甚至可能出现小幅下降。

热点方面,金融依旧是当前最大风口。而医药则进入分化洗盘。优质医药股将出现长线布局的低位机会。操作上,继续重点关注金融、次新股、业绩大增。这是最大获利机会所在。

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