新平佛寺，极乐圣地。一代英雄意气丧尽，于此归天。
秦王苻坚既死，伊详、吴忠遂劝姚苌自立，亦称秦王，史称后秦，改元白雀二年。
姚苌即秦王之位，乃封伊详为丞相，吴忠为大将军，建都新平。为掩饰杀害苻坚之事，遂上谥号苻坚为壮烈天王。
而后苻丕称帝，则谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖。
字幕：西元三八五年，乙酉，东晋太元十年。
是年陇西鲜卑族人乞伏国仁自立建国，在勇士堡亦称秦王，史称西秦，建元建义。
画外音：陇西鲜卑源出于内蒙古阴山，始祖名唤诧铎莫贺，号称乞伏可汗，后其子孙遂以乞伏为姓。五世祖祜邻屯于高平川，子孙乞伏利那曾击鲜卑吐赖于乌树山，收其降众三千余落。乞伏利那之子名唤乞伏述延，又讨鲜卑莫候于宛川，降其众二万余落，因居宛川。
苻坚死后，前秦国土分崩离析，北方诸国狼烟纷起。
正月，慕容冲在阿房即帝位，改元更始，是为西燕。
四月，蜀郡太守任权率兵攻取成都，斩秦益州刺史李丕，益州重归东晋。
六月，高句丽出兵攻占后燕辽东，占据辽东、玄菟二郡。同月，苻宏率数千骑兵及宗室、母、妻西逃；慕容冲进据长安，大肆抢掠，杀死城中百姓不可胜数。
八月，苻丕在晋阳为父苻坚发丧，并即皇帝位，改元大安。
九月，乞伏国仁自称大都督、大将军、大单于，领秦、河二州牧，建元建义；分部内为十二郡，筑勇士城为郡。
十月，西燕王慕容冲派尚书令高盖率众五万，征伐后秦，结果大败，高盖投降后秦。
十一月，苻坚女婿氐人杨定徙居历城，自称龙骧将军、仇池公，并派使者向东晋称藩；后攻取天水、略阳，自称秦州刺史，陇西王。
翌年姚苌称帝，建立后秦政权，建都长安。
镜头转换，按下四方诸国，再说东晋。
宰相谢安闻报谢玄于北伐途中染病，部将刘牢之兵败于邺城，于是奏请晋孝武帝下诏，征北伐军还师，命谢玄还镇京口大营养病，待病逾再议征伐。
谢玄奉诏，传令使刘牢之南返，自回京口养病去讫。
会稽王司马道子专会谗谀阿奉，使晋武帝逐渐疏远朝中大臣，进用安插自己亲信。
谢安恐为谗害，思为避祸之计，于是入朝奏于孝武帝道：广陵乃我国东方重镇，今有丑囚盗贼频发为乱，臣请引兵出往镇之，以保国泰民安，请陛下准之。
孝武帝：卿乃国之元老，朕委以朝议，不可远离，可使别将前往守之。
谢安：会稽王有公辅之量，必能安抚社稷，何用臣为？镇边亦谓大事，不可轻易托人。
孝武帝于是准奏，令谢安带兵二万，前去镇守广陵。
谢安出镇广陵，于是筑造新城，将家眷皆接至定居；又筑长埭于城北，以为城垣。
至此未久，忽然染疾病笃，遂唤子孙谢琰、谢鲲等至于榻前，亲口嘱道：昔桓温在时，我尝怀畏惧，恐不得全终。今忽梦乘桓温之舆行十六里，见一白鸡，遂得此疾。我谓乘桓温之舆者，是代替其职位也；行十六里者，至今已有十六年也；而白鸡主酉，今年太岁在酉，我病必不能愈也。尔等需尽忠王事，勿怀异心，以辜负我平生之志。
嘱罢溘然长逝。谢琰等全家举哀，收殓安葬，使人入报朝廷。
孝武帝深为悲悯，诏赐谥号为文靖公。乃以会稽王司马道录尚书事，朝夕饮酒宴乐，不复理会朝政。自此江东纷扰，百姓无不怨恨。
便在此时，慕容冲率军攻占长安，就此自立为王，不复有东归之志。便督促农耕，建筑宫室，以作长久安居打算。
起初长安有民谣传唱：凤凰凤凰，停在阿房。
秦王苻坚闻听此谣，认为此谓凤凰非梧桐不栖，又闻非竹实不吃，便令在阿房城种植梧桐、竹子数十万株，以待凤凰来仪。
却不知慕容冲小名唤作凤凰，至其占据阿房城之时，终成苻坚祸害。
鲜卑人初因慕容冲承诺引众东归，方随其反秦，今见滞留长安不走，于是心生怨恨。兼且前番大败于后秦之军，折损部众无数，高盖亦降姚苌，更增部众反意。
慕容冲不理诸将思归之情，只顾踌躇满志，任意赏罚。
诸将不忿，即有左将军西延与前将军段随商议：今燕王骄佚日甚，军民不安。我等百战疆场侥幸成功，却又有功不赏。某欲弑之，立公为君如何？
段随惊道：以臣弑君，大不义也。且我有何德何能，可为天子？
西延：诸将之中，明公功劳至巨，非他人可及。公若不从，则必有灭族之患。
段随：既我屡有大功，并无过错，何如便有灭族之祸？
西延：昔韩信功高盖世，终死于未央宫中，公不知耶！
段随被西延以言语相激，且思慕容冲功高不赏，于是说道：如此，从卿之议便了。
西延大喜，于是次日侵早便率五百部从，直拥入前殿。
慕容冲正登宝座，欲升早朝，被西延直上阶揪住扯下座来，一刀砍死。
随即就推段随升座，向前来参与朝会文武群臣道：慕容冲只顾饮酒淫乐，不理国事，何堪为我等之主？且废弃前诺，不引我等东归，某故杀之。今有前将军段随仁义有德，可为燕国之主，汝等诸将各宜山呼参拜！
只因事发突然，群臣各被惊得面如土色，无言答对。
班部之中闪出黄门郎慕容永，高声叫道：西延与段随两个反贼，尔等敢于朝堂之上弑主杀君！诸位大人有愿杀此不忠不仁臣贼者，便与我同行！
于是直奔后宫，去取兵器。
殿中文武齐声应道：愿同将军一同杀贼！
于是不肯跪拜山呼，尽抢入后宫府库寻找兵器，杀出前殿。
慕容永持刀而出，直奔西延。西延弃了笏版，从军士手中抢过一条长矛，二人便在殿中激战。西延矛长，在殿中反而转动不灵，被慕容永抢入怀中，一刀刺死，尸体倒于地上。
段随见西延已死，自料其事不成，带其五百部众，杀出宫门出城，投奔河东而去。
慕容永见走了段随，恐其借兵回来为患；因诸将皆思东归，遂号令众人弃却长安，往据河东。众人齐奉号令，皆向关东而走，随行者鲜卑男女三十余万人。
因是长安空虚，就此无人把守。
字幕：慕容永，字叔明，昌黎棘城人，祖父慕容运，乃是前燕文明帝慕容皝叔父。
镜头闪回，叙述慕容永来历。
太和五年，秦王苻坚平灭前燕，前燕皇帝慕容暐及王公以下鲜卑族四万多人迁到长安，慕容永便在被迁行列。鲜卑人被迁到长安后，大多数沦为奴役。
慕容永虽为贵族，在长安亦陷穷困，只得与妻子在城内以卖靴为生。
太元九年六月，慕容冲称帝，任命慕容永为帐下小将。与秦左将军苟池在骊山大战之时，慕容永奋力作战有功，斩杀苟池等数千人，初露锋芒。
苻坚遣将率精骑攻打慕容冲，慕容永献计挖马坎固守，终于获胜。慕容冲战后叙功，于是升慕容永为黄门郎。
闪回结束，书接前文。
慕容永既杀西延，驱逐段随，率领鲜卑族男女三十余万人，及乘舆服装、御用玺印、礼乐器物等，离开长安向东而去。
途中闻说段随引众劫掠河东，慕容永亲引二千精骑奔袭，又杀段随，尽降其部众。
慕容永与诸将商议，国不可一日无君，军不可一日无主。于是拥立宜都王慕容桓之子慕容凯为燕王，改年号为建明。
慕容凯于途中匆忙筑台登位，遂任慕容永为大将军，都督诸路军事。
慕容桓弟护军将军慕容韬私有异志，却将慕容凯诱到临晋杀死，自称燕王，欲强迫众官相从。慕容桓大怒，自引本部兵众离去。
慕容永与武卫将军刁云决意平叛，率兵攻打慕容韬。
慕容韬遣司马宿勤黎迎战，被慕容永抓获杀死。慕容韬至此害怕，跑出临晋城投奔其兄慕容桓营中。慕容桓于是拥立慕容冲之子慕容瑶为帝，年号建平。
众官及鲜卑部众大哗，全都离开慕容瑶，转而投奔慕容永，并推其为首，前往平叛。
慕容永引众攻打慕容桓大营，擒捉慕容瑶杀之，复拥立慕容泓之子慕容忠为帝，改年号为建武。慕容忠便以慕容永为太尉，守尚书令，封爵为河东公。
慕容忠引众前至闻喜，知悉慕容垂已经称帝，遂止东进，修筑燕熙城以自固。
太元十一年六月，武卫将军刁云等人又杀慕容忠，推举慕容永为大都督、大将军、大单于，自封雍、秦、梁、凉四州牧、河东王，并遣使向慕容垂称臣。
十月，慕容永因秦王苻丕兵驻平阳，便派使者请求苻丕借路，欲回东部。
苻丕不应，慕容永引兵击之，大败苻丕，俘其皇后杨氏。苻丕引残部向南败逃，被东晋大将冯该击杀。
慕容永于是自称皇帝，复国号燕，改年号中兴，以长子为都。
燕王因见苻丕妻杨氏美貌，欲纳为后，杨氏不从，遂被慕容永所杀。
西秦建义二年，北魏登国元年，张大豫凤凰元年，后凉太安元年。
是年乞伏国仁收服鲜卑三部，自称大单于，兼任秦、河二州牧，建立西秦，建年号建义。任命乙旃音埿为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟乞伏乾归为上将军，余授官职不同。设置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡，并筑勇士城为都城。
鲜卑匹兰慑于其威，又感其怀柔政策，率众五千投降乞伏国仁。
南安秘宜及各部羌人联合兴兵来攻，乞伏国仁率五千军出其不意袭击，大败秘宜。秘宜及弟莫侯悌率三万户部众投降，乞伏国仁授秘宜为东秦州刺史，莫侯悌为梁州刺史。
是年代王什翼犍之孙拓跋珪十五岁，流徙于独孤部及贺兰部。
时有上谷沮阳人张恂字洪让，进言于拓跋珪道：殿下春秋既茂，宜收中土士庶之望，以建大业，兴复代国。何必久居人下乎？
拓跋珪闻听此言，深以为然，于是召来祖父旧将燕凤，自诉己志：我欲继承父祖之业，志在天下，恨不能及，心甚耻之。公有何远策？请为教之。
燕凤闻其志大喜，于是献计：今秦王已灭，中原皆为燕王所有。为今之计，莫若以近亲为质，请命为燕国藩属，乘此聚兵屯粮，则我代国大业，可复兴矣。
拓跋珪听之，于是请燕凤主持，招集旧臣，聚纳亡命；大会故代国文武于牛川，自立代王，建元登国。又遣参军叔孙建引军护送叔父拓跋觚入中山，朝见燕王慕容垂，请复祖父代王之位，愿为燕国北藩。
慕容垂：拓跋珪肯称藩于朕，则我有何不允？
于是遣使随叔孙建北还，立拓跋珪为代王。
拓跋珪由此复国，因恨刘卫辰及刘显旧日图害，遂与文武商议，欲发兵前往报仇。于是令燕凤为前锋将军，自为后军，将兵二十万来伐二刘。
细作得知，飞报刘显：拓跋珪投靠燕帝慕容垂，自立代王，引大军二十万来报前仇。
刘显急使人通报刘卫辰，会同两处兵马，先出邑城，前来迎敌。两军相遇，代王使南部大人长孙嵩出马，与刘显对敌交战。
二马相交，刀枪并举，战够二十回合，刘显不敌，勒马走回本阵。
代王拓跋珪麾军大进，杀得刘显大败，兵马损折十之八九，其余皆降。刘显只引百余骑逃回本部，避于西阴。拓跋珪引得胜之兵，复来攻伐刘卫辰。
刘卫辰自得刘显之书，即发五万军前来，因路远迟至，至则刘显已败。当下两军对圆，刘卫辰亲自出马，代王使叔孙建迎战。
二人交锋仅有十合，叔孙建奋起神威，将刘卫辰战败。代王挥军追杀，匈奴部众死伤大半，刘卫辰率余部远遁。
拓跋珪遂入据新平，尽收刘卫辰家属，命皆斩之，只走了刘卫辰子刘勃。拓跋珪于是奏凯还师，徙返故都定襄郡盛乐城。
四月，拓跋珪改国号为魏，称魏王，改元登国，史称北魏。
画外音：此时北魏初建，北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然和高车部；太行山东为慕容垂后燕，以西则是慕容永西燕，四周强敌环伺。代王叔父拓跋窟咄欲争王位，又与刘显勾结，企图取拓跋珪而代之。有部落大人于桓意图杀害拓跋珪以响应窟咄，莫题等人，亦与窟咄互通言讯。
面对如此内忧外患，少年国主拓跋珪从容应对，会者不忙。
于是先派人侦知于桓等人图谋，杀死于桓等五人，赦免莫题等七姓。其部众但因恐惧内乱而往依贺兰部，借阴山作屏障以为防守。
魏王亲引兵往征，复派安同为使，向后燕求援。
燕王慕容垂欣然同意，使子慕容麟率兵五万前往支援。安同拜谢，引燕军向盛乐而来。
登国元年十月，拓跋咄窟引十万叛军逼近盛乐城。
因魏王引兵在外，城内部众惶恐不安，急遣使往贺兰部大营，向魏王告急。
慕容麟后燕援军尚未赶到，于是遣安同先回盛乐城，令魏人知燕军已将到达，以稳定城中人心。拓跋珪亦闻报从贺兰部回军，与慕容麟来援之军碰个正着。
于是会合燕军，在高柳列阵迎击叛军，一战而大败拓跋窟咄。
窟咄带领残兵西逃，前往依附铁弗部，却被铁弗部首领刘卫辰所杀。拓跋珪随后追来，接收窟咄部众，由此平定叛乱，犒赏后燕援军，再三向慕容麟致谢，厚赠珠宝使归。
十二月，后燕皇帝慕容垂加拓跋珪西单于之号，封上谷王，拓跋珪坚辞不受。
二年六月，拓跋珪在马邑南亲征刘显，追至弥泽，大败其军。刘显单枪匹马向南，投奔西燕王慕容永。拓跋珪由此称霸大漠南北，年仅十六岁。
因十五岁被举为王，两年间平定内乱，此后便开始南征北战、东挡西杀，开疆拓土。
登国三年，拓跋珪大破库草奚等部；次年，大破高车等部；登国五年，又西征高车袁纥部，并在鹿浑海大胜，俘获人口及牲畜共计二十多万。不久更联同慕容麟所率后燕军进攻贺兰部、纥突邻部及纥奚部，纥奚部向北魏请降。
贺兰部遭铁弗部攻击，帝舅贺讷向北魏投降求援，拓跋珪领兵救援，击退刘卫辰之子直力鞮大军，并将贺讷等人迁至东界。
拓跋珪进击高车，诸部皆望风而降，唯独柔然不降，其王缊纥提且引兵来寇朔方。
画外音：柔然因以游牧为主，兼好剽掠，故向为中原朝廷仇视，常加以蔑称，呼其为蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等，泛称之为匈奴、鬼方。柔然名号始于其首领车鹿会自称，而蠕蠕之名则是北魏太武帝拓跋焘认为柔然智力低下，只靠武力不用计谋，故嘲讽其为蠕虫。柔然一词谓是“聪明、贤明”之意，或谓含有“礼义、法则”之义，阿尔泰语谓之异国人，或是“艾草”代指。关于柔然人来源，由于史籍记载歧异简略，致有东胡、鲜卑、匈奴、塞外杂胡诸说。柔然最鼎盛时约在公元五世纪初，其势力北达贝加尔湖畔，南抵阴山北麓，东北到大兴安岭，东南与西拉木伦河之库莫奚及契丹为邻，西边远及准噶尔盆地和伊犁河流域，并曾进入塔里木盆地，使天山南麓诸国服属。所统辖姓氏，共有六十余种。
魏王闻报柔然来侵，不由大惊，于是命张恂之兄张衮为先锋都督，自为合后，共率兵十万，来讨蠕蠕王缊纥提。
柔然王见魏兵势大，遂率众退避，直逃入大漠深处。
拓跋珪挥军追击三百余里，张衮前来报说军粮用尽，请求回兵。
拓跋珪：此番若是纵敌，其后必为久患。今正宜乘其兵败破之，否则必然复至侵边。虽则粮尽，可杀副马为食，可足备三日之用否？
张衮：若只杀副马以备三日军粮，则足矣。
拓跋珪：若足够三日食用，则只管率兵追之。
张衮不解，只得从命，令众军皆杀副马，烧制成肉干，负于背囊前往驱杀。星夜连追六百里，肉干食尽之时，至广漠赤池南林山下，赶上柔然部众。
柔然见魏兵竟然追至，以为神兵天降，不战自乱，各自溃散。
张衮乘势驱军掩杀，屠杀过半，并俘其余众。缊纥提仅率百余骑逃往阴山，复遣使来见魏主，约请投降。拓跋珪准其投降，并使率领余众守其故地，振师而还。
回军途中，拓跋珪问诸将道：公等可知我为何料定三日，必能追及柔然否？
张衮：我等不知，正欲求问。
拓跋珪：其若连续奔走三日，畜产失饮，则必寻水源停留，某故知必能追及也。
张衮等诸将皆道：陛下天资豪迈，算无遗策，虽魏武皇帝曹操不如也。我等必效忠力，随陛下早立大功。
魏王闻听大喜，乃命厚劳三军，振旅东还。
途经漠南之时，魏王复令趁势进兵世仇铁弗部，直攻其都代来城。铁弗部毫无防备，仓促出城迎敌，一战而溃，张衮于马上力擒铁弗匈奴少主直力鞮。
猷长刘卫辰率数百骑弃城逃，后为部下所杀，将其首级献送魏王。
拓跋珪于是兵进代来城，尽诛刘卫辰宗族共五千余人，将尸体全部丢入黄河。阴山以南匈奴及东胡诸部闻讯惊惧异常，于是皆遣贡使，来向魏王投降。
北魏至此国力大增，独霸阴山以东大漠南北。拓跋珪抚慰诸部已毕，还师盛乐，与群臣商议，心系旧日灭国之恨，决意引军向南，与后秦争夺中原之地。
镜头转换，按下代北，复说关中。
自慕容永引众东归，长安便成空城，一片废墟。后秦王姚苌闻知，即率全班文武百官士民人等，离安定徙都长安，兵不血刃占领西京。
于是即皇帝大位，国号大秦，改元建初，立子姚兴为皇太子，并改长安为常安。
又礼聘先秦旧臣同理国政，因此权翼复被请至朝中，拜为太常卿。姚苌本性简率，无有文采，群臣如有过错，经常当面辱骂。
权翼于是谏道：陛下弘达自任，不修小节，颇有高祖之量；然若除轻慢大臣之风，则尽善尽美矣。
姚苌：粗陋无文，此乃孤之本性也。我于虞舜之美，未有片长；汉祖之短，已收其一。若不闻公之直谏，安知其为过耶！
于是始改其过，群臣皆悦。
姚苌在位期间并无别事，只顾连年与陇东西秦国主苻登交战。
字幕：苻登，字文高，前秦宣昭皇帝苻坚族孙，建节将军苻敞之子。
镜头闪回，补说苻登之事。
苻登从小勇猛，有豪气，粗暴狠毒，不重细节。初为长史，后任殿上将军、羽林监、扬武将军、长安令，因犯事被黜任为狄道长。
关中动乱时，苻登前往枹罕，归附河州刺史毛兴。兄长凉州刺史、右将军苻同成向毛兴举荐，请求任其弟苻登为司马，毛兴允之，使苻登常随帐下。
苻登器量不凡，好用奇计，苻同成于是常劝：我闻不在其位，不谋其政。弟不要屡预时事，否则必遭识者之忌。后若掌权，自然可行己意也。
苻登于是从兄之谏，因而深自收敛，不再随意交游。毛兴有事召见，常以“小司马”呼之，以咨询军政，苻登一开口便切中事理，料事无有不中。
毛兴虽然佩服其才，然因敬畏其能，而不委以重任。
姚苌作乱时，遣其弟姚硕德率军进攻毛兴，相持良久，不分胜败。
毛兴将死，对苻同成说道：某与卿连年共击羌贼，终未成功，遗恨何深！今将后事交付卿弟小司马，消灭姚硕德者，必定是此人也。
言讫而亡。苻同成于是表荐苻登代理河州司马长史，辅佐继任河州刺史卫平。
太元十一年七月，枹罕众氐族部落大人计议，因为河州刺史卫平年老，难以与其成就功业，便欲以公议废黜。但惧其宗族强大，多日不能决定。
氐人啖青越众而出，说道：兹事重大，宜及时而决，不然必生变故。诸君只要请求卫平召集聚会则可，届时看我眼色，一同行动。
众人皆都赞成，计议乃定。
正逢七夕佳节，卫平大宴聚会群僚，水陆毕陈，肉山酒海，宾主尽欢。
酒过三巡，啖青忽拔剑上前，对众人说道：今先帝被逆贼姚苌所弑，天下大乱，我等休戚与共，若无贤明君主，则无法成就大事。卫公已经年老，应辞去官职，为贤人晋升让路。今狄道长苻登虽是王室远亲，但志向才略宏伟，请共立为首领，以赴秦主苻丕。诸君如有不同意者，即请提出异议。
说着挥剑捋袖，目示左右。众人全都服从，无人敢仰头直视。
卫平见此，哭入内室，稍顷令人持符印而出，献于啖青。
啖青便与诸部落大人共举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军，领雍、河二州牧，略阳公。于是苻登率领五万兵众东下陇郡，攻拔南安，复自封南安王。
苻登自立南安王，每欲征伐后秦姚苌。
十月，闻苻丕为晋将冯该击杀，于是代为发丧服蓑，立坛于陇东，招集氐族离散士众，收大将王城等人，秦国旧臣军士纷纷前来投效。
十一月，尚书寇遗奉苻丕之子渤海王苻懿、济北王苻昶，从杏城来投奔苻登。
苻登请立苻懿为主，众氐部大人皆不从，上疏奏道：渤海王虽先帝之子，但幼冲不堪承难。国乱立长，《春秋》之义也。今三虏僭称帝号，豺狼忘恩，负义者比比皆是；自古极厄，未之有也。大王如凤翔秦陇，以偏师击溃姚苌，实副众人之望。宜奋龙威以还旧都，复社稷宗庙，不可只顾微义，而失谋取国运，不建复兴之业也。
于是苻登不再谦让，便即皇帝大位，国号秦，改年号为太初。
十二月，苻登以为秦帝苻坚报仇为由，带兵攻击后秦。
出师之时，命先在军中竖立苻坚牌位，载于车中，用鸟羽连缀为盖，车上竖黄旗，用武贲勇士三百人护卫。将要作战之前必定告请灵位，然后方敢施行。
于是修缮兵甲，率军向东，当众禀告苻坚牌位：孙皇帝臣苻登，凭太皇帝之灵恭登宝位。昔五将山罹灾，贼羌肆害圣身，实是苻登罪过。今集合义军五万余众，精甲劲兵，足以建功；年成丰登，足供军食。即日如流星闪电直扑贼庭，奋不顾身，抱必死决心，上报皇帝大冤，下雪臣子大耻。请先帝神灵降临，监督忠诚之志。
祭告已毕，因而流涕不止。
将士无不悲痛恸哭，皆在长矛镗甲刻上“死休”字样，表示决一死战。
苻登于是调兵遣将，亲自排列阵法，令诸将众军演习。此后每次作战，皆命以长矛钩刃列成方圆大阵，亲自居中分布将士，所以人自为战，所向无敌。
姚苌闻说苻登发兵来攻，毫不在意，即遣弟姚硕德引陇右之军迎敌，但每战不利。
当时由于连年混战，双方军粮奇缺。符登便鼓动士兵拼命作战，得胜后即斩杀俘虏为军粮，唤做“吃熟食”。并对部将道：公等早上打仗，晚上就可吃肉，尚忧何饥荒！
士卒皆从，总能尽饱人肉，复又健勇能战。
姚苌急召姚硕德回军，说道：若不回军，我族人必被苻登食尽矣。
姚硕德得令，如蒙大赦，于是带兵逃回长安。苻登自后追击，正行军间，前军来报：今有中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空，各引部众五千人，来向陛下投诚。
苻登大喜，传令引入，因问道：二公何来？
徐嵩：臣启陛下，当初长安将陷时，我二人依据险阻修筑堡垒自保，并接受姚苌所授官爵。到姚苌杀我天王陛下时，我等以王礼将天王葬在两垒之间。此时闻陛下引兵前来报仇，故来投降故主，并指先王埋尸之处。
胡空：我二人当初投降姚氏，俱是被迫无奈，尚请陛下宽宥。
苻登大喜，遂拜徐嵩为镇军将军、雍州刺史，胡空为辅国将军、京兆尹；复命其二人指点苻坚埋骨之所，并用天子之礼改葬。
太元十二年正月，苻登立妻毛氏为皇后，从弟苻懿为皇太弟。又派使持诏，拜原东海王苻纂为使持节、侍中、都督中外诸军事、太师，领大司马，进封为鲁王；苻纂弟苻师奴为抚军大将军、并州牧、朔方公。
苻纂不肯奉诏，怒道：渤海王乃世祖之孙，先帝之子，南安王因何不立，而自称皇帝？
使者未及答言，长史王旅忙劝：南安王既已即位，必无更改之理。今贼虏未平，愿大王效光武帝刘秀推崇圣公刘玄之义，待剿灭姚苌、慕容永二虏之后，再从长计议不迟。
苻纂这才息怒，勉强接受任命。
东海王即受诏封，于是贰县虏帅彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等各氐胡匈奴诸部咸起，皆以本部兵响应苻登，众至十多万人。
苻纂派苻师奴进攻上郡羌首领金大黑、金洛生，大败之，斩首五千八百余人。复引得胜之兵东来，欲与苻登合兵，会攻长安。
姚苌闻报，使姚硕德迎战于泾阳。未料姚硕德只经一战，复又大败。
消息传至长安，姚苌大惊，于是亲引兵出，至阴密抵御苻纂。
苻纂不敌姚氏兄弟合力，战之不胜，遂退屯于敷陆。
当时苻丕手下大将窦冲引兵屯于河西，因闻两秦交战，便趁机进攻姚苌军所据汧、雍二城，将其攻克，斩杀守将姚元平、张略等。复与姚苌在汧东交战，却被姚苌击败。
苻登在瓦亭驻扎，姚苌率兵疾进，攻陷彭沛谷所筑堡垒。
彭沛谷逃奔杏城，姚苌遂移兵到阴密。苻登遣征虏将军、冯翊太守兰犊率两万军从频阳进入和宁，与苻纂首尾呼应，将要谋取长安。
苻师奴劝其兄苻纂脱离苻登，自称帝号，苻纂不从；苻师奴乃杀兄苻纂，自立为秦公。兰犊闻此与其绝交，结果二人皆被姚苌趁机各个击破。
九月，胡空降而复反，欲与姚苌勾结联盟。
苻登闻讯大怒，亲引兵攻占胡空堡垒，戎夏各族来归附者十余万人。
与此同时，姚苌遣将军姚方成攻陷徐嵩堡垒，徐嵩被执。姚方成高坐而问：公受我主官爵，其后却投苻登。今某天兵到此，缘何固守不降？
徐嵩高声骂道：姚苌当初罪该万死，先帝赦而不杀，且授任内外之职，可谓荣宠极矣。曾不如犬马尚知养育之恩，亲为大逆之举。尔等羌人，岂可以人之礼仪期之！休得多言，何不速杀我去见先帝，取姚苌之命于地下，按其罪恶而治之！
姚方成被骂得一佛出世，二佛升天，遂亲斩徐嵩为三段，将其众军全部活埋坑杀。
姚方成还军，将徐嵩之言报与后秦之主，姚苌亦大怒，乃命掘秦王苻坚之尸，加以鞭挞裸剥，并以荆棘裹身，复掘土坑葬之。
次年二月，苻登率军进入朝那，姚苌依据武都相持。苻登军中缺粮大饥，采收桑葚给食。八月，立子苻崇为皇太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。
十月，姚苌退回安定。苻登到新平获取军粮，留下大军在胡空堡，自率骑兵万余人包围姚苌营寨，在四面放声大哭，哀声震撼人心。
姚苌闻听哭声极其厌恶，即令三军也齐声痛哭，与苻登军哭声相应。
苻登哭战不敌，于是率军暂退。
镜头转换，按下二秦交兵，回说诸燕争立。
太元十一年正月，慕容垂于中山自立为帝，改元建兴，立慕容宝为太子，史称后燕。
于是设置百官：以库辱官伟为左长史、段崇为右长史，张崇为龙骧将军，中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军。
又封后宫：追尊母兰氏为文昭皇后，迁谪慕容皝后段氏，以兰氏配飨。
六月，慕容垂遣太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙分别领兵，攻伐西秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等部。
慕容楷先礼后兵，写信给苻氏众人陈述利害，苻定等人遂降。
八月，慕容垂留太子慕容宝守中山，以慕容麟为尚书右仆射，录留台。自率范阳王慕容德等诸将及五万步骑，向南略取中原土地。
十月，宦官吴深在清河反叛，燕主慕容垂发兵攻打，十二月攻拔吴深堡垒，吴深单骑而逃。慕容垂引兵东向，进屯聊城之逢关陂。
东晋济北太守温详屯驻东阿，据城固守。
次年正月，慕容垂观兵于河上，欲攻东阿，问计于群臣。
高阳王慕容隆向慕容垂建议：温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃黄河以自固，若大军济河，必望旗震坏，不待战也。
慕容垂从之，遂下诏令：命镇北将军兰汗，护军将军平幼各领一军，于碻磝津渡过黄河进攻温详。使慕容隆率大军于北岸，列阵以待。
兰汗、平幼领旨，各率本部渡河。温详部将温攀、温楷不敢抵敌，放弃渡口逃往东阿，平幼率部追击，大破之。温详携家人夜逃彭城，其部众三万余户向燕军投降。
慕容垂便以太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
晋河北郡守光祚因见燕军势大，亦不敢拒敌，遂亲至燕营来降慕容垂。光祚初为前秦冗从仆射，曾向秦王苻坚声言慕容垂非久为人下者，劝其杀之，苻坚未从。及燕王慕容垂引兵围攻邺城之时，光祚投降东晋，至此复又降燕。（本集完）
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