最上义繁来得急走得也快。
津川宗治和最上义繁的交谈并没有多长时间，但是聊得还算是愉快。两人口头约定了最上家和津川家从此和睦并且互通往来。津川宗治也表示日后有机会会亲自到山形城拜谒最上义守。
送走了最上义繁，津川宗治再次回到了津川屋敷。
小兰和雪姬正在给即将出生的小生命制作衣服，津川宗治百无聊赖的坐在小院里，抬头看着碧蓝的天空，不觉间已经睡着了。
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天文十一年八月。
相马显胤、田村隆显、芦名盛氏、石川晴光以及二阶堂照行联合出兵，于悬田（伊达）俊宗的悬田城集结朝西山城进军。伊达晴宗连忙派人向自己的盟友求援，双方在西山城发生合战，双方在付出几十人伤亡的“惨重”代价之后各自停战。
相马、田村、石川、二阶堂、芦名、悬田、最上、畠山、石桥、国分等伊达稙宗方的联军与岩城、本宫、留守、白石等伊达晴宗一方的联军在西山城对峙了一个月后才各自撤军。
九月，伊达晴宗出兵畠山家（二本松家）的二本松城，双方再次发生激战，最终伊达晴宗败退。
同日，因为伊达晴宗麾下原田长成、原田宗政父子带兵支援置赐郡，于是最上家与上山家休战。
天文十一年九月九日，西山城天守内。
伊达晴宗放下手里的信件，高兴的说道“上山家已经攻占了最上家的小泷城，长谷堂城外的战事也已经结束，最上家在长谷堂城被上山家打得打败，要不是最上义守亲自带兵救援，长谷堂城也要被上山家攻陷了。另外，鲇贝家也攻陷了最上家的畑谷城，真是难得的好消息啊。”
“青木义在（青木伊豆守），派人给上山家、鲇贝家、寒河江家等豪族传达本殿下的善意，另外再准备几份礼物送给他们。”伊达晴宗对青木义在说道。
“嗨”青木义在回答道。
这时，伊达家重臣，伊达晴宗的心腹中野宗时对坐在天守内的伊达晴宗说道“主公，经查，上次小梁川宗朝之所以能救出大殿，是因为悬田俊宗的告密。”
“混蛋！”伊达晴宗猛地站了起来，刚刚还不错的好心情瞬间“晴转多云”，当即大怒道“悬田俊宗这个混蛋，都已经隐居了还要与我作对。本来鼓动悬田义宗出兵对抗我也就算了。没想到连父亲被看押在西山城也是他事先告密的。立即出兵，我要给他点颜色看看!”
听见伊达晴宗的话，中野宗时连忙制止道“主公不可，本家连番大战，足轻早已经疲惫不堪了。而且之前的战事我们一直处于劣势，足轻们的士气也普遍不高。所以出兵悬田城一事还是暂且作罢吧”
“哼！”伊达晴宗愤怒的说道“悬田俊宗屡次与我作对，不能轻易放过他。”
“传令伊达实元和鬼庭良直，出兵悬田城。”
中野宗时皱了皱眉头，开口道“主公，悬田城易守难攻，短时间内根本无法袭取悬田城啊。如果战事持久，一旦禃宗殿一方的诸多豪族引兵来援，我们更加没有机会啊。”
伊达晴宗摇了摇头，坚定的说道“不管那些了，先打了才知道。”
见伊达晴宗已经下定决心要出兵了，中野宗时无奈的回答道“嗨”
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出羽国村山郡，上山城天守内。
上山家当主上山义忠坐在主位上意气风发的说道“诸位，此次最上家袭击晴宗殿的领地，幸有本家和鲇贝家的支援才能牵扯住最上家的兵势，让伊达家能有时间回援。这次伊达晴宗殿特地派人送来200贯谢礼，另外还有战马3匹。”
说着，上山义忠对坐在下面的上山义昭说道“半兵卫，这次作战你攻取小泷城有功，伊达晴宗殿特地发了感谢状给你呢。”说完，拿起一旁的一张张递给了上山义昭。
“另外，三匹马里面你去选择一匹作为赏赐吧。”上山义忠看着宠辱不惊的上山义昭，眼里闪过一丝凶光，不过掩饰的很好。
“谢主公。”上山义昭连忙回答道。
“另外，关于小泷城......”上山义忠看着一旁的上山义昭说道“我已经任命义满（上山义满）为小泷城城代了。介于小泷城是你攻下的，作为补偿，我另外赐予你100贯，你可有异议？”
“一切单凭主公做主，在下没有异议！”上山义昭微笑着说道。
见上山义昭如此沉得住气，上山义忠点了点头，说道“今天的评定就到这里了，半兵卫你先回去吧。”
“嗨，在下告退。”
上山义昭退出天守阁后，上山义昭身边的一名武士当即忍不住出声道“殿下，上山义忠太欺负人了。小泷城乃是殿下领兵攻占的，居然没有与殿下商议便将小泷城赐给了上山义满。这可是本家足轻拿命换来的啊。”
上山义昭听完，脸上一阵挣扎。不过很快调整了回来，面无喜怒的说道“赖一，慎言。”
上山义昭左右看了看，确定周围无人之后对黑崎赖一（书友天下无敌石石友情出演）说道“上山义忠始终是我们的主公，上山家也是本家的主家。主公有令，我们也只能遵从。”
“话说不是还有100贯吗？”上山义昭自嘲的说道。
上山义昭走后，天守内就只剩下上山义忠和上山义满两个人了。
上山义忠一脸凝重的对上山义满说道“太郎，上山义昭不可小觑。今日为父特地拿小泷城的事情来试探他，可是上山义昭居然能做到喜怒不形于色，这样的人太过可怕了。日后一定要小心防备，不能轻视于他。”
“父亲，上山义昭一直都没有什么野心，而且本家的命令也都积极的完成，可以说是任劳任怨啊”上山义满不解的说道“这样的家臣，为什么还要处处防备呢？”
“蠢货！”上山义忠大怒道“正是因为他处处表现的谦卑礼让，这样的人才令人心悸！小小年纪便这么能忍，一旦让他抓住机会，说不定下次见到他，就是我们二人的死期啦！要不是上山义昭乃是本家一门，而且对本家还有大用，我早就动身解决掉他了。”
“给我记住，小心上山义昭，这个人不简单。”
“嗨”上山义满敷衍的回答道。
见自己的儿子一幅毫不在意的样子，上山义忠叹了口气，心里无奈的想到“上山义昭，不知道留着你是对还是错。太郎，你但凡能争点气，我也不至于如此为难啊。”
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